2024年1月10日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人協助中國國際金融股份有限公司（“中金公司”）定價3年期7億美元SOFR浮息及5億美元固息高級債券。本次發行是今年開年以來首筆中資券商債券，為后續中資金融機構離岸債券發行樹立了新的標桿。

民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人已連續五年參與了中金公司境外債券項目，憑借過往優異的項目執行能力及在金融債領域的專業優勢取得了客戶的信任，客戶在有發行意向后立即邀請我行參加。在本次項目中，香港分行協助發行人積極觀測市場動態，與投資人高效溝通，抓住了年初投資人資金充裕、美債收益率走低的窗口期，發揮分行交叉銷售的優勢，提前鎖定大額基石訂單，增強簿記動能，為成功發行貢獻重要力量。

本次發行受到了市場廣泛關注，在宣布簿記建檔后便吸引了各類型投資者的踴躍認購，簿記訂單峰值超43億美元，獲得來自中外資基金、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行等多元化高質量投資者訂單，實現逾3倍超額認購。在強大堅實的訂單支持下，最終三年期浮息美元債券及固息美元債券分別定價在SOFR+95基點及T3+90基點，較初始價格分別收窄了45及40個基點，發行圓滿完成。

民生銀行香港分行與中金公司具有長期良好的合作關系，曾多次參與中金公司的境外債券發行，貢獻了大額基石訂單，並協助實現滿意的定價結果。在此次債券發行中，民生銀行香港分行的專業實力再次得到了發行人的高度認可，本次合作使得雙方關系得到進一步深化，為未來展開全方面合作奠定了堅實的基礎。民生銀行香港分行將繼續保持年初的良好勢頭，積極抓住市場機遇，深化聯動合作，為民生品牌在國際資本市場上書寫新的篇章。