2023年10月12日，民生銀行香港分行作為聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，成功助力中國銀行股份有限公司盧森堡分行（“中銀盧森堡分行”）定價三年期3億歐元高級無抵押綠色債券。

中銀盧森堡分行本次歐元綠色債券發行為全球首筆鋼鐵轉型金融債券，募集的資金將全部用於支持鋼鐵行業綠色轉型項目。本次鋼鐵轉型金融債券的發行吸引了亞洲、歐洲地區高質量投資者的廣泛關注，全球投資機構踴躍認購，收到了來自銀行、金融機構、資管、私人銀行等各類境外投資機構的訂單。定價當天，民生銀行香港分行第一時間下單，帶動訂單勢能，同時積極與發行人溝通價格及簿記情況，最終3年期歐元債券定價MS+60bps，達到發行人對於價格及發行規模的要求，圓滿完成此次境外債的發行。

近年來，民生銀行香港分行積極響應監管要求及總分行綠色金融工作計劃，作為活躍的綠色債券承銷商，積極投身於綠色金融發展、參與各類型綠色債券發行。本次參與的中銀盧森堡分行綠色債券項目是本年度繼中銀澳門首筆人民幣玉蘭債、中銀迪拜共建“一帶一路”主題綠色債券后，我行第三次參與中銀系境外債項目，也印證了我行與中銀系更加深化的同業關系，展現了國有大行對民生銀行境外債執行及承銷能力的充分認可。未來，民生銀行香港分行亦將繼續憑借出色的承銷與投資實力，更積極地活躍於境外債券市場及綠色金融的一線，進一步提昇民生銀行品牌知名度和市場影響力。