2023年9月11至13日，民生銀行香港分行連續定價三筆金融機構境外債券，分別為中國銀行股份有限公司迪拜分行（“中國銀行迪拜分行”）5億美元SOFR共建“一帶一路”主題綠色債券，招商證券國際有限公司（“招證國際”）10億離岸人民幣債券以及中國光大銀行股份有限公司悉尼分行（“光大銀行悉尼分行”）5.5億美元SOFR浮息債券。

中國銀行迪拜分行本次發行的3年期SOFR浮息綠色債券，為中國銀行全球首批共建“一帶一路”主題綠色債券，募集資金將用於共建“一帶一路”國家的合資格綠色項目，覆蓋阿聯酋、沙特阿拉伯等多個共建“一帶一路”國家。本次發行受到了全球投資機構的廣泛關注，收到了來自銀行、金融機構、資管、私人銀行等各類境外投資機構28個賬戶訂單。定價當天，民生銀行香港分行第一時間下單帶動訂單勢能，同時積極與投資人溝通價格及簿記情況，最終3年期浮息債券定價為SOFR+60bps，較初始價格指引大幅收窄45個基點，達到發行人對於價格及發行規模的要求。

招證國際本次發行是繼2021年首次境外債券發行后民生銀行香港分行第二次參與招證國際境外債券的發行，也是民生銀行香港分行內部通力合作的又一成果，為將來與客戶在境內外全方面合作打下了堅實的基礎。憑借過往優異的項目執行能力,客戶在有發行意向后第一時間邀請我行參與承銷商選聘，民生銀行香港分行積極為客戶準備詳盡的發行建議書，並同時積極營銷，推進項目。在開簿后，民生銀行香港分行第一時間為客戶帶來2億元人民幣的基石訂單，有效帶動了市場動能，賬簿峰值高達25億元人民幣，最終定價較初始價格大幅收窄30個基點至3.3%。

光大銀行悉尼分行項目是光大銀行悉尼分行在債券市場的首次亮相，也是民生銀行香港分行本年度第三次參與光銀系境外債發行，進一步深化了民生銀行香港分行與光銀系密切的同業關系。民生銀行香港分行為發行人提供定價建議和鎖定有利的定價窗口，積極配合客戶在週三美國8月CPI數據公布前完成定價，成功避開可能的市場擾動因素。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在開簿后第一時間為客戶貢獻了大額基石訂單，給予了發行人極大的發行信心。在債券簿記開始數小時后訂單規模即超過12億美元，最終3年期5.5億美元浮息債券定價SOFR+63bps，較初始價格大幅縮窄了47個基點，發行取得圓滿成功。

本次三筆金融機構債券的成功發行，體現了優質發行人對民生銀行香港分行承銷實力的高度認可，以及對我行綠色債券、SOFR債券承銷專業能力的充分肯定。未來，民生銀行香港分行亦將繼續憑借出色的承銷與投資實力，更積極地活躍於境外債券市場及綠色金融的一線，為民生品牌在海外資本市場上再續佳績。