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民生銀行香港分行協助澳門國際銀行成功定價3.5億美元次級資本債券
2023年6月27日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助澳門國際銀行股份有限公司（“澳門國際銀行”）成功發行10年期3.5億美元次級資本債券。
澳門國際銀行是澳門的第三大銀行，為廈門國際銀行子公司。本次次級資本債券發行是民生銀行香港分行首次參與澳門國際銀行的境外債券發行。
在了解到澳門國際銀行的債券發行計劃后，民生銀行香港分行積極營銷，引入外部投資人，同時為客戶提供發行方案與建議。憑借過往優異的金融機構類債券承銷業績，民生銀行香港分行獲得了聯席簿記人的委任。定價當日，民生銀行香港分行積極與發行人溝通，在開簿后第一時間貢獻訂單，帶動市場動能。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始后數小時迅速獲得足額認購。最終本次債券定價為7.2%，較初始價格指引收窄40個基點，發行取得圓滿成功。
在全球經濟存在較大不確定性、美國國債收益率持續攀昇的情況下，本次次級資本債券承銷業務充分展現民生銀行香港分行在金融機構類債券發行方面出色的專業能力及市場對民生銀行香港分行承銷實力的高度認可。民生銀行香港分行將繼續迎難而上，不斷提昇債券承銷業務的服務能力，為債券資本市場的多元化發展貢獻力量。