2023年6月1日和2日，民生銀行香港分行成功定價兩筆備證結構的自貿區離岸人民幣債券，分別為銀川通聯資本投資運營集團有限公司（“銀川通聯”）由中國郵政儲蓄銀行提供備證的3年期21.2億元人民幣債券及安慶盛唐投資控股集團有限公司（“安慶盛唐”）由中國工商銀行提供備證的3年期4.4億人民幣債券。

銀川通聯是銀川市最主要的國有資本投資運營主體，也是民生銀行銀川分行重要的戰略客戶，其業務主要涉及基礎設施建設、公交、燃氣、圖書及音像製品銷售等。本次債券發行為寧夏回族自治區首單自貿區離岸債券。6月1日下午發行人臨時決定提前發行，當天定價。在收到消息后，民生銀行香港分行密切配合客戶的發行時間安排，在十分緊張的時間內完成發行所需的文件準備工作，及時完成承銷審批流程，成功入團。定價當天，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，攜手民生銀行銀川分行為發行人帶來了大額基石訂單，有效帶動市場動能，債券認購超額覆蓋近3倍，最終定價3.9%，較初始價格指引收窄了60個基點，創地方國企明珠債發行收窄幅度的最大記錄。

安慶盛唐為安慶經濟技術開發區重要的基礎設施建設主體，主要業務為安慶經開區內的基礎設施和安置房建設、安慶汽車平行進口等。該筆債券為安慶市的首筆自貿區債券發行。在獲取業務線索后，民生銀行香港分行與民生銀行合肥分行立即開展聯合營銷，通過與發行人及主承銷商的密切溝通，成功加入承銷團。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在民生銀行總行的大力支持下，積極為發行人貢獻訂單，峰值認購規模達2.45倍，最終定價3.43%，創全國城投類備證發行明珠債最低票面利率。

2023年以來，中資境外債中人民幣佔比越來越高，預計中短期內自貿區債發行量將繼續維持高位。作為境外債券市場最具創新力的承銷商之一，民生銀行香港分行將繼續發揮海外產品及跨境業務的平臺作用，加強與境內分行的聯動，持續挖掘業務機會，積極參與更多優質自貿區債券項目，進一步提昇民生銀行在國際債券市場中的地位及市場聲譽。