2023年4月17至21日，民生銀行香港分行積極搶抓市場機遇，高效完成了5筆離岸人民幣債券的定價，包括紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司（“上虞國投”）13.6億元自貿區離岸人民幣債券、青島城市建設投資（集團）有限責任公司(“青島城投”)7億元自貿區離岸人民幣債券、無錫市交通產業集團有限公司（“無錫交產”）15億元自貿區離岸人民幣債券、中信建投證券股份有限公司（“中信建投”）共計30億元雙年期點心債以及滁州經濟技術開發總公司（“滁州經開”）6.6億元自貿區離岸人民幣債券。

上虞國投是紹興市上虞區內專業從事國有資本投資運營的特大型國有企業，此次項目是我行第三次參與客戶境外債券的發行。在項目前期，民生銀行香港分行與民生銀行杭州分行通力合作，積極推動項目進程，並在定價當天第一時間為客戶鎖定基石訂單，有效帶動了市場動能。最終2年期13.6億元債券獲足額認購，定價4.35%，較初始價格指引大幅收窄45基點，發行取得圓滿成功。

青島城投是青島市最大的國有投資平臺，也是資產總額第五大的中資城投企業。憑借過往優秀的表現，民生銀行香港分行攜手民生銀行青島分行第五次作為聯席全球協調人參與其境外債發行。民生銀行香港分行第一時間向客戶提出發行自貿區債券的建議與方案，獲得了客戶采納，同時積極為客戶解答信托人、中債登開戶相關問題。定價當天，客戶3年期7億元債券定價4.20%，創青島地區自貿區債券發行收益率新低，實現了青島城投在自貿區債券市場的首次亮相。我行的優異表現亦獲客戶高度評價，再創跨境聯動的典范。

無錫交產是無錫市交通基礎設施建設的融資平臺和交通運輸產業的發展平臺。此次發行為江蘇省最大規模、無錫市屬平臺首筆明珠債。本次項目成功落地得益於民生銀行香港分行與民生銀行無錫分行的通力合作和默契配合。在得知客戶發行計劃后，民生銀行香港分行立即與民生銀行無錫分行展開協同營銷，憑借境內分行與客戶的良好關系，民生銀行香港分行成功加入承銷團，協助無錫分行及時獲批1.7億元基石訂單，為客戶的成功發行打下了堅實的基礎。最終3年期15億元債券定價3.98%，較初始價格收窄22基點，發行取得圓滿成功。

中信建投本次發行的2年和3年期共計30億元點心債為中資非銀金融機構首筆公募雙期限點心債。民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人積極參與簿記定價，本次發行亦受到了投資者的熱捧，在開簿后數小時內即獲足額認購，簿記峰值約110億元，逾4倍超額認購。最終2年、3年期債券分別定價為3.15%及3.25%，較初始價格均收窄30基點。此次項目是我行第三次參與中信建投境外債券的發行，也是民生銀行香港分行債券業務的又一成果，為將來與客戶在境內外全方面合作打下了堅實的基礎。

滁州經開為安徽滁州市及滁州經濟開發區城市基礎設施項目建設和資金運作的投融資主體。本次發行由滁州經開直接發行，工商銀行提供備用信用證擔保。在定價當天，民生銀行香港分行聯合總行第一時間為客戶貢獻了2.1億元的基石訂單，為成功發行打下了堅實基礎。最終3年期6.6億元債券定價3.45%，較初始價格大幅收窄35基點，創全國范圍內備證增信城投明珠債最低票面利率。

本次五筆債券的成功發行，充分體現了優質發行人對民生銀行香港分行承銷實力的高度認可，也充分顯示了民生銀行香港分行跨境聯動的巨大優勢以及在離岸人民幣債券承銷上強大的專業能力。未來，民生銀行香港分行亦將憑借出色的承銷與投資實力及專業能力，更積極地活躍於境外債券市場，進一步提昇民生銀行香港分行在境外資本市場的品牌影響力。