2023年2月21日至24日，民生銀行香港分行在一級市場新發回暖的一週內搶抓機遇，高效完成四筆境外債券的定價，包括交通銀行股份有限公司香港分行(“交銀香港”)共計15億美元等值多幣種高級債券、中國國際金融（國際）有限公司(“中金”)12.5億美元高級債券、中國光大銀行股份有限公司香港分行（“光銀香港”）4億美元高級債券和西安航天高技術產業發展集團有限公司（“西安航天”）11億人民幣自貿區債券。

交銀香港與民生銀行香港分行在境外債方面有着長久穩固的合作關系。交銀港分本次發行包括3年期6億美元、2年期27億港幣及2年期38億人民幣的多幣種高級債券。民生銀行香港分行作為重要承銷商積極為客戶提供切實可行的發行方案。簿記當日，民生銀行香港分行第一時間貢獻了重要基石訂單支持，帶動市場動能, 為債券的成功發行奠定了基礎。在債券簿記開始后數小時內，三筆債券均獲得了超額認購。最終，美元、人民幣及港幣債券定價分別為T3+57bps、2.97%和4.50%，均較初始價格指引大幅收窄，收窄幅度分別為43個基點、53個基點及50個基點。

中金本次發行為其100億美元中期票據計劃下的再次提取，也是當週一級離岸債券市場最大規模的發行。在面對中金行內額度到期的情形下，民生銀行香港分行與民生銀行總行協同聯動，在短時間內完成額度年檢，為發行人鎖定大額基石訂單，為成功發行貢獻了重要力量。債券最終定價較初始價格縮窄了50基點，定價為T3+110bps，發行取得圓滿成功。

2月23日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿人協助光銀港分成功發行3年期4億美元高級債券。在當週金融債供應較多的情況下，民生銀行香港分行積極協調系統內資源，聯系外部投資人，於簿記當日提前下單，為客戶貢獻基石訂單。當日債券受到了市場熱烈認購，最終發行價格為T3+57基點，較初始價格指引大幅收窄48基點。

西安航天為民生銀行西安分行的重要客戶。在收到民生銀行西安分行項目推薦的消息后，民生銀行香港分行在短時間內有條不紊的完成了發行前所需的準備工作，並於定價當天支持客戶成功發行11億元人民幣的自貿區債券。此次發行是民生銀行境內外分行聯動的成功案例，也進一步深化了民生銀行與客戶的戰略合作關系。

本次四筆債券的成功發行，充分體現了優質發行人對民生銀行香港分行承銷實力的高度認可，也充分彰顯了民生銀行香港分行在多幣種債券發行承銷的專業能力。未來，民生銀行香港分行亦將憑借出色的承銷與投資實力及專業能力，更積極地活躍於境外債券市場，進一步提昇民生銀行香港分行在境外資本市場的品牌影響力。