2022年10月19、20日，民生銀行香港分行兩天內連續成功發行兩筆金融機構債券，分別為集友銀行有限公司（“集友銀行”）2億美元額外一級資本債券（AT1）以及東方證券股份有限公司（“東方證券”）3億美元高級債券。

集友銀行本次AT1項目為民生銀行香港分行首次參與集友銀行境外債券發行，民生銀行香港分行憑借積極的營銷和過往優異的承銷業績順利獲得了聯席簿記人角色委任。隨后，民生銀行香港分行積極尋找訂單，在內部緊密溝通及配合下與相關機構投資人確定了投資意向，並於一天時間內完成了投資人交易對手KYC，最終確保了項目的順利交割。憑借行內交叉銷售，民生銀行香港分行圓滿完成了本次項目，債券最終定價8.0%，發行規模2億美元。

東方證券本次美元債是其今年第三次發行境外債券，民生銀行香港分行在前期獲得項目消息后便與民生銀行上海分行合作開展緊密的營銷，積極跟進發行進度，全力為客戶就發行方案、發行時間窗口及發行價格等提供意見建議，憑借專業的執行能力及優異的表現，再次被委任為全球協調人重要角色。同時，民生銀行香港分行通過與上海分行、總行交易中心的高效溝通，提前為發行人鎖定了大額基石訂單。在定價當天，民生銀行香港分行第一時間下單帶動訂單勢能，最終債券獲超額認購，定價為T3+63bps，較初始價格指引大幅收窄42個基點，發行取得圓滿完成。

在境外債市場整體偏弱、市場動蕩的艱難情況下，本次兩筆債券的成功發行，充分體現了優質發行人對民生銀行香港分行承銷實力的高度認可，同時也體現了民生銀行以客戶為中心，境內外聯動及分行內部交叉銷售的巨大優勢。