2022年8月11日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人和聯席牽頭經辦人，成功協助海寧市城市發展投資集團有限公司（“海寧城投”）定價3年期10億元中國（上海）自由貿易試驗區（“自貿區”）離岸人民幣債券。該筆債券是嘉興地區首筆自貿區債券，創同境內評級同期限自貿區債券最低利率，也是民生銀行香港分行首次參與執行自貿區債券的發行，實現了民生銀行香港分行債券承銷產品的新突破。

海寧城投是海寧市政府性項目的投資建設載體及投融資主體，主營業務涵蓋土地收儲投入和安置用房、市政道路、綠化景觀建設、房地產開發、社會公益性項目代建以及股權投資等，是打造海寧市生態宜居新市的主力軍，為海寧市的經濟社會發展做出了突出貢獻。

在項目前期，民生銀行香港分行債務資本市場部在獲取信息后，隨即與民生銀行總行金融市場部、杭州分行共同開展聯合營銷，通過與發行人及主承銷商的密切溝通，最終成功加入承銷團。在定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在總行的大力支持下，第一時間為客戶貢獻了1.4億元的基石訂單，有效帶動了市場動能。最終3年期10億元債券獲足額認購，定價3.8%，發行取得圓滿成功。民生銀行香港分行憑借優異的表現獲得了客戶的高度認可，亦為境內分行后續與客戶開展更深入的業務合作打下了堅實基礎。

自貿區債券是在自貿區采用國際發行準則發行、投資資金來自離岸（包括自貿區內和境外合格機構）的債券品種，是離岸債券市場的創新產品。今年以來，美聯儲激進加息，美元基準利率持續走高，美元債的成本優勢減弱，而自貿區債券則越來越受發行人的熱捧，逐漸成為境內企業在離岸資本市場的重要融資工具之一。作為境外債券市場最具創新力的承銷商之一，民生銀行香港分行高度重視自貿區債券帶來的業務機遇，將更加積極地參與到自貿區債券市場中，為人民幣國際化貢獻力量。