3月4日至3月5日，民生銀行香港分行成功定價民生金融租賃股份有限公司（“民生金租”）3年期3億美元固息高級債券和光大銀行股份有限公司香港分行（“光大港分”）3年期5.5億美元固息高級債券兩筆美元債。

　　    民生金租此次境外債是香港分行第二次以全球協調人身份參加其境外美元債。本次發行由民生金租在海外設立的獨立SPV Landmark Funding 2020 Limited作為發行人，以發行人與民生香港國際租賃有限公司簽署的貸款協議作為抵押，由民生金融租賃股份有限公司對貸款提供不可撤回和無條件擔保。本次發行獲得穆迪Baa3和標普BBB-的債項評級。因發行結構不常見，發行前基石訂單較為薄弱，我行因額度用罄也無法提供支持，但債務資本市場部積極尋找外部訂單，帶來了交銀國際、華融和高騰的合計3000萬美元訂單，為項目的發行成功保駕護航。最終本次債券的收益率為3.350%，較初始價格指引收窄25個基點。

　　    光大港分此次發行為中期票據計劃下的提取，由光大港分直接發行。光大銀行為深受市場肯定的重復發行人。香港分行憑借始終如一的優秀表現和良好的客戶關系， 2017年以來第六次作為重要的聯席簿記人參與光大港分的境外債券發行。近日股市和債市均有較大波動，香港分行積極進行市場更新，協助客戶抓住有利的發行窗口，並在第一時間貢獻了優質的基石訂單，給予了發行人極大的發行信心，帶動了訂單勢能，光大港分最高收到了超過40億美元的訂單，其中約三分之一來自市場投資人。最終三年期債券定價T3+65bps，較初始價格大幅收窄45基點，創2021年股份製銀行發行最大收窄幅度，為其他股份製銀行債券發行樹立了標桿。