12新年伊始，民生銀行香港分行在一天內連續成功定價兩筆中資境外債券，分別為中國銀行香港分行（“中銀香港”）18億人民幣高級過渡債券和華融金融租賃股份有限公司（“華融金租”）3億美元高級債券，打響了新年第一炮。

    T中國銀行香港分行本次發行為高級過渡債券，由中國銀行香港分行直接發行。自2018年以來，香港分行已四次參與中國銀行境外債的發行，是發行人對香港分行一貫優秀表現及日益增強的承銷實力的肯定，也是香港分行對優質國有銀行類客戶的良好關系維護的又一體現。中銀香港是資本市場熟知的優質發行人，準備週期較短，在時間極其緊張的情況下，香港分行積極推動審批，夯實基石訂單，協助客戶抓住了開年的發行窗口。最終債券獲得了市場的熱烈反響，認購倍數超過6倍數，最終定價2.8%，較初始價格大幅收窄50基點。此次項目是香港分行承銷的第一筆金融機構點心債，也是開年以來市場首單點心債。

2020華融金租項目是香港分行第二次與客戶合作，也是我行第九次作為活躍的承銷商參與到華融系境外美元債的發行，充分顯示了客戶對我行債券承銷實力的認可。本次發行由華融租賃管理香港有限公司發行，華融金融租賃股份有限公司提供維好，香港分行在項目中積極觀測市場動態，與發行人和投資人高效溝通，為發行人提供定價建議和鎖定有利的定價窗口，成功避開市場競爭性供給，並且在項目早期即為發行人鎖定了4,000萬美元的基石，為成功發行貢獻了重要力量。最終本次債券的收益率為1.90%，香港分行也憑借豐富的債券承銷經驗，獲得了客戶的高度讚賞，為后續深化其他業務合作打開了良好局面。

    近期境外債券市場交投有所回昇。債務資本市場部團隊精誠配合，在兩個項目中積極推動各項發行工作，保障了交易的順利發行。