10月16日，民生銀行香港分行成功定價5億美元中期票據。此次發行是香港分行在50億美元MTN計劃下發行的第六筆美元債券，也是我行自2018年時隔兩年后再次發行境外美元債券，發行價格創下自2015年成立中期票據以來新低，重新定義了我行中期票據的價格曲線。

　　    2020年下半年以來，新冠疫情在全球仍未得到有效控製，經濟情況有所改善但未來復蘇壓力仍然較大。為刺激經濟復蘇，美聯儲在9月FOMC會議釋放信號，基準利率將長期保持0-0.25%的低位水平，至少維持至2023年。為抓住低利率環境的融資窗口，降低我行綜合融資成本，優化內部資金結構，支持我行海外業務發展，同時避開美國大選帶來的市場不確定性，香港分行於三季度啟動我行今年首次境外美元高級債券發行項目。在行領導的高度重視和總行有關部門的全力配合下，香港分行上下一心，於國慶長假前迅速啟動債券發行籌備工作，頂住了時間緊的巨大壓力，加快項目推進工作，最終在3星期內完成所有交易執行工作，成功避開11月份美國總統大選對市場情緒影響的不確定性，在10月中旬完成定價。

　　    10月16日宣布交易后，香港分行憑借扎實的前期準備工作和有效的定價策略，交易在公布后即受到市場的熱烈追捧，獲得了投資者的踴躍參與，認購額在最高時點超過23億美元，超額認購過4倍。最終香港分行成功發行5億美元3年期浮息債券，定價為3mL+90bps，實現香港分行50億美元MTN 計劃下價格最低的發行。

　　    本次發行是我行香港分行中期票據項目的第六次成功提取，也是我行自2018年以來在國際資本市場上的又一次精彩亮相。本次成功發行充分顯示了國際投資者對我行未來發展前景充滿信心，進一步提昇了我行在國際資本市場的良好形象，為我行未來海外業務發展奠定了堅實基礎。