2020年7月下旬，民生銀行香港分行一週內作為聯席簿記人成功定價中國光大銀行股份有限公司香港分行（“光大港分”）7億美元債券和中信建投證券股份有限公司（“中信建投”）5億美元債券。

  光大港分此次發行為中期票據計劃下的提取，由光大港分直接發行。憑借香港分行始終如一的優秀表現和良好的客戶關系，香港分行此次為2017年以來第五次作為重要的聯席簿記人參與光大港分的債券發行。香港分行協助客戶抓住有利的發行窗口，在第一時間貢獻了優質的基石訂單，給予了發行人極大的發行信心，帶動了訂單勢能，光大港分最高收到了超過25億美元的訂單。最終三年期債券定價3mL+85bps，較初始價格大幅收窄40基點。此次發行總額為7億美元，是2020年以來股份製銀行最大規模的發行，香港分行的優異表現獲得了客戶的大加讚賞。

    本次中信建投美元債的發行是中信建投首次在境外發行美元債券，也是香港分行首次服務中信建投。定價當天，香港分行與發行人及投資者緊密溝通，並在第一時間為客戶貢獻了3.2億美元的基石訂單，為債券的成功發行奠定了基礎。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始后數小時內即獲得足額認購，簿記峰值約63億美元，逾12倍超額認購。最終5年期定價為T5+150bps，票息為1.75%，創同評級同期限中資發行人歷史最低利率，完成了中信建投在境外債務資本市場上的圓滿亮相。此次項目是香港分行債務資本市場部和金融機構業務部及北京分行通力合作的成果，是分行跨部門合作和境內外聯動的又一典范。

 近期香港疫情出現反復，為中資美元債發行帶來了更大的壓力和不可確定性。由於債務資本市場部工作的業務性質與市場環境關系緊密，在行內和在家辦公的同事協同合作，積極克服了各種困難。一週內成功定價兩筆美元債，充分體現了香港分行優秀的跨部門合作能力和項目承銷能力。香港分行今年以來已經完成了45筆發債交易，其中15筆為全球協調人項目，是市場對香港分行日益增長的項目牽頭能力的肯定。