2020年6月10-11日，香港分行成功連續完成兩筆美元高級債券的定價，分別為鄭州航空港興港集團有限公司（興港投資）的3億美元3年期固息高級債券和新力控股(集團)有限公司（新力集團）的2.1億美元2年期固息高級債券。

 鄭州航空港興港投資集團有限公司（興港投資）是鄭州航空港經濟綜合實驗區（鄭州新鄭綜合保稅區）管理委員會下屬的國有獨資公司，涵蓋城市開發、建設、運營等各領域完備的業務系統，憑借良好的資質獲得了惠譽BBB+的投資級評級。在本項目中，香港分行成功為客戶帶來5千萬美元的基石訂單，並在開簿第一時間下單，極大帶動了訂單勢能。最終訂單超5倍認購，3年期定價3.4%，較初始價格指引大幅收窄60基點。本次項目是香港分行與鄭州分行聯合營銷的結果，自2019年以來，香港分行已與鄭州分行攜手完成了七次合作，展現了我行境內外強大的聯動能力。

    新力集團此次項目的發行人為新力控股（集團）有限公司，由其若幹非中國受限附屬公司提供擔保。為助力客戶順利發行，債務資本市場部與總行地產事業部以及分行跨境業務部緊密合作，積極對接客戶，跟進項目進度，為客戶鎖定合適的發行窗口，同時協同金融市場部、授信評審部等多個分行前中后臺部門，全力推進項目進度，在項目前期即為鎖定了5,000萬美元的基石訂單。本次項目獲得了市場投資者的熱烈追捧，最終訂單超7倍認購，2年期定價11.375%，較初始價格指引大幅收窄50個基點，發行取得圓滿成功。通過此次項目,香港分行與總行地產事業部再次成功完成合作，同時也是首次為該客戶承銷境外美元債，我行強大的境內外業務聯動能力及高效的執行能力獲得了客戶的高度認可。

    2020年第二季度，隨着海外疫情的擴張，境外市場持續波動，投資者持謹慎狀態，整體境外債券市場新發行低於往年同期水平。香港分行頂住壓力，年初至今已經完成了28筆債券承銷業務，總發行規模為102億美元，突破100億美元大關。最近中資美元債市場發行雖逐步恢復元氣，但市場仍面臨例如疫情二次爆發等潛在不確定因素，香港分行將再接再厲、迎難而上，為民生品牌在海外資本市場上書寫新的篇章。