繼11月初連續定價五筆債券后，民生銀行香港分行再接再厲，兩週內成功定價六筆美元債券。定價債券分別為天風證券股份有限公司（“天風證券”）2億美元債券、珠海大橫琴投資有限公司（“珠海大橫琴”）4.5億美元債券和8億人民幣債券、中原資產管理有限公司（“中原資管”）4億美元債券、紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司（“上虞國資”）3億美元債券、丹陽投資集團有限公司（“丹陽投資”）2.05億美元債券和中銀集團投資有限公司（“中銀投資”）6億美元債券。

    天風證券成立於2000年，總部位於湖北省武漢市，是一家高速成長的全國性綜合類中型證券公司，並於2019年7月獲得中國證監會授予的AA評級。此次是天風證券第一次在境外發行美元債。香港分行作為聯席全球協調人積極對接投資者，發行前期即錨定了1億6千萬的基石訂單，極大帶動了訂單勢能。此次發行收到了中外各類共計近50家機構的熱情認購，最終以高達近6倍的認購倍數定價4.3%，較初始價格大幅降低70基點，實現中資券商類機構無評級發行的最低利率，同時創今年指導價最大幅度收窄記錄。此次發行是天風證券拓展海外融資渠道的良好開端，為天風證券在境外資本市場打響知名度作出了重要貢獻。

    珠海大橫琴的主要業務是橫琴新區的城市發展,包括一級土地開發和建設項目管理。此次項目為珠海大橫琴直接發行，債券同時在香港聯交所和澳門交易所上市。香港分行與深圳分行發揮聯動作用，積極對接發行人，並在項目前期鎖定了1億美金和1億人民幣的基石訂單。最終美元債券定價3.8%，較初始價格指引大幅收窄50基點；人民幣債券定價4.6%，較初始價格指引收窄30基點。此次債券發行項目創廣東省國有非金融企業首單雙幣種高級無抵押債券先例，為粵港澳大灣區首支雙幣種國際綠色債券，也是粵港澳大灣區和自貿區地方國企首次在國際市場發行綠色債券。

            中原資管是經銀監會和財政部核準的河南省第一家具有金融不良資產批量收購業務資質的地方資產管理公司，主要業務包括不良資產經營、另類資產管理和綜合金融服務。發行人獲得了惠譽BBB的投資級評級。香港分行積極推動投資進度，提供了1億3千萬的大額基石訂單支持，為項目的成功發行打下了堅實基礎。債券最終定價4.2%，較初始價格大幅收窄50基點。此項目為中原資產首筆境外債，也是首單地方國有資管公司境外債，於發行規模、成本及認購倍數多方面取得佳績。民生香港的出色表現得到了客戶的高度讚揚。此項目為香港分行2019年第五筆與鄭州分行合作的項目，展現了我行出色的境內外聯動能力。

    上虞國資是上虞區國資委於2015年12月整合區內優質資產設立的特大型國有企業，獲得了惠譽BBB-的投資級評級。香港分行香港分行與杭州分行精誠合作，積極推動項目進度，與總行合作通過“承銷+配資+通道+投資”的模式，在不佔用我行風險資產的情況下，為客戶提供了1億4千萬的巨額基石訂單支持。最終債券獲得超7倍認購，定價4.18%，較初始價格收窄逾40基點，為近三年浙江省內同評級地方國有企業美元債券票面利率最低。

    丹陽投資是經丹陽市人民政府批準成立，從事城市基礎設施投資建設的市屬國有獨資企業，經營范圍包括國有土地投資開發和城市基礎建設等。此次項目發行人為鳳美國際投資有限公司，其母公司丹陽投資提供擔保。香港分行與南京分行積極營銷，發行前期為客戶鎖定基石訂單，積極為客戶提供定價建議，為發行鎖定良好的定價窗口。債券最終定價7%。此次項目為香港分行與南京分行2019年達成的第八筆債券項目合作。

    中銀投資此次發行為其200億港幣中期項目的提取。發行人為AMIPEACE LIMITED，由中國銀行澳門分行提供擔保。此次債項獲得了穆迪A1和標普A的優異評級。民生港分提前為客戶鎖定了優質訂單，最終債券獲得逾12.5億美金認購，定價T5+95bps，較初始價格收窄25基點。香港分行曾於2018年參與中國銀行新加坡分行的債券項目發行，展現了國有銀行對於我們承銷能力的認可。

    2019年年底將近，香港分行2019年至今已完成69筆債券定價，發行總額逾320億美元，承銷規模約30億美元，在跨境聯動及行內交叉銷售方面取得了重大突破，服務客戶類型涵蓋大型金融機構、政府平臺、知名民企等，債項評級包含投資級、非投資級及無評級。隨着項目執行能力和承銷能力的增強，民生銀行香港分行在多筆債券發行項目中承擔了全球協調人和牽頭人的角色，在國際債券市場上的影響力與日俱增。