2020年2月19日，民生銀行香港分行作為全球協調人成功定價中國華融資產管理股份有限公司（“華融資管”）18億美元高級債券，完成2020年中資美元債市場發行規模最大的交易。

華融資管此次發行為其59億美金中期票據計劃提取，由中國華融國際控股有限公司和華融資管分別提供擔保和維好協議。華融作為過往經驗豐富的發行人，對於承銷商要求極高。分行債務資本市場部與金融機構業務部憑借過往對客戶的良好服務，為我行爭取到了本次項目全球協調人的重要角色。由於已臨近華融資管公布業績前的靜默期，此次項目的時間緊、任務重，債務資本市場部積極對接客戶及投資人，幫助客戶建議有利的發行窗口、鎖定基石訂單，並協同金融機構業務部、金融市場部、授信評審部等多個分行前中后臺部門，全力推進項目進度。

定價當天，香港分行在第一時間為客戶貢獻了17.8億美元的基石訂單，為所有承銷商之最，極大帶動了市場動能，為客戶成功發行貢獻了重要力量。本次交易取得了轟動的市場效果，收到了超過500個投資者共計114億美元的訂單。最終3年期4億美元浮息債定價3mL+112.5bps，較初始價格大幅縮窄32.5bps；3年期4億美元固息債定價T3+120bps，較初始價格大幅縮窄30bps；5年期3億美元浮息債定價3mL+125bps，較初始價格大幅收窄35bps；10年期7億美元定價T10+185bps，較初始價格大幅收窄30bps。所有年期都實現了負或零新發行溢價，發行價格為華融資管自2015年首次發行境外債以來的歷史最低，發行取得圓滿成功。香港分行在項目中高效的執行能力和服務能力獲得了客戶的高度讚賞。

本次項目是香港分行2020年以來完成的第6筆發行，也是香港分行第4次擔任華融資管的全球協調人，充分體現了香港分行的客戶粘性和市場認可度。香港分行將再接再厲，在海外資本市場上進一步打響民生品牌。