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民生銀行香港分行作為全球協調人成功安排四川港榮境外路演

202011317日,民生銀行香港分行作為全球協調人和牽頭經辦人,成功協助四川港榮投資發展集團有限公司(下稱“四川港榮”或“公司”)安排香港和新加坡兩地非交易路演活動,成都分行及宜賓分行陪同客戶出席。

     四川港榮集團由宜賓市政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“市國資委”)出資設立,系宜賓市政府所屬的大型國有獨資企業。集團主要從事土地一二級投資、成品油貿易、房地產開發、建築和租賃等,旗下擁有15家子公司,業務涵蓋范圍廣泛。

憑借豐富的承銷經驗和專業的市場分析能力,香港分行高效協調各方中介,積極跟進項目進度,結合當前市場的態勢,為公司提出在1月境外資本市場復蘇活躍初期開展境外非交易路演的方案。作為全球協調人及路演安排行,香港分行全權負責公司路演材料製作、路演彩排、投資者會議等活動安排,在前期即積極溝通了包括東方資管、國泰君安、信達香港、Sentosa Capital、Blackrock、UBS等在內的多家國際知名投資機構、銀行和券商,為公司製定全面的行程安排,全程陪同並協助公司在香港及新加坡進行了為期四天的路演。路演過程中,香港分行一如既往發揮出嚴謹堅實的專業水準,協助公司積極營銷,全面展現公司信用亮點,為四川港榮未來在境外資本的市場亮相打下了良好基礎,整體路演安排也獲得了公司的高度認可。

此項目是香港分行作為全球協調人於2020年執行的首單城投類企業債券項目。本次非交易路演的成功安排,充分體現了我行強大的全面服務與協調能力,包括境外路演安排、文件準備、會議安排及境外投資人對接等,贏得了客戶和境內分行的一致讚賞。



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