2020年3月5日，民生銀行香港分行作為全球協調人成功定價海通證券股份有限公司（“海通證券”）6.7億美元高級債券，發行取得完美成功。

　　海通證券是國內成立最早、綜合實力最強的證券公司之一，在經紀、投行和資產管理等傳統業務位居行業前茅，融資融券、股指期貨和PE 投資等創新業務處於領先行業。此次發行結構為擔保發行，發行人為Haitong International Finance Holdings 2015 Limited,獲得了標普BBB的主體和債項評級。

　　海通證券作為一線券商，對於承銷商要求極高，本次發行的承銷團主要由中外資大行組成。此次項目債務資本市場部和金融機構業務部聯合營銷，最終憑借過往優良的市場口碑和良好的客戶關系，首次入團就被委以全球協調人的重要角色。

　　在近期疫情發酵以及市場持續動蕩的多重不利條件下，香港分行積極觀測市場動態，為發行人提供定價建議和鎖定有利的定價窗口。並且通過與金融機構業務部及總行的積極溝通，在定價當天第一時間即為客戶貢獻了3.17億美元的基石訂單，為客戶成功發行保駕護航。本次交易取得了轟動的市場效果，簿記峰值收到了超過80個投資者共計44億美元的訂單。香港分行在項目中的專業表現受到發行人高度讚賞，也為將來雙方境外多層次、更全面的合作打下了堅實的基礎。

　　本次項目是香港分行2020年以來完成的第12筆發行，其中7筆交易我行為全球協調人，體現了市場對我行項目牽頭執行能力的廣泛認可。