2020年2月10日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人，成功協助中國國際金融股份有限公司（“中金公司”）定價3年期10億美元浮動利率的高級債券。

　  本次項目發行人為CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，擔保人為中國國際金融（香港）有限公司，由母公司中國國際金融股份有限公司提供維好。本次發行為其30億美元中期票據計劃下的一部分，獲得了標普BBB和惠譽BBB+的債項評級。　

　　   2018年以來，香港分行作為活躍聯席簿記人參與了中金公司三次中期票據發行，並憑借優異的項目執行能力取得了客戶的信任。本次項目是香港分行與中金公司的第四次合作。香港分行在本次項目中積極觀測市場動態，與發行人和投資人高效溝通，為發行人提供定價建議和鎖定有利的定價窗口，成功避開市場競爭性供給，並且在項目早期即為發行人鎖定了1.4億美元的基石，為成功發行貢獻了重要力量。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始后半小時內即獲得足額認購，簿記峰值超過42億美元，獲得來自140個投資者逾4倍超額認購，投資者群體涵蓋中外資基金、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行等。債券最終定價3mL+90基點，較初始價格大幅縮窄30基點，發行取得圓滿成功。

　　   本次業務是債務資本市場部與金融機構業務部聯合營銷，充分展現了分行協同銷售的巨大動能。此次項目是香港分行2020年成功完成的第5筆境外美元債券承銷業務，也是今年成功完成的第3筆金融機構債券定價。