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民生銀行香港分行第三次作為全球協調人協助青島城投成功定價3年期3億美金高級債券
2020年4月22日，民生銀行香港分行作為全球協調人成功定價青島城投3年期3億美元高級債券。在全球疫情爆發及市場持續動蕩的影響下，中資美元債一級市場發行近乎停滯，二級市場走弱。青島城投憑借優異的資質逆勢而上，成為三月以來首筆成功定價的中資投資級城投類美元債券。本次項目也是香港分行與青島分行合作第三次作為全球協調人參與青島城投境外債項目。
在近期市場整體情緒偏向保守的情況下，債務資本市場部充分發揮承做城投債的業務優勢，透過對市場的專業判斷及高效的執行能力，精準的為客戶鎖定有利發行窗口，並在定價日當天與總行合作通過“承銷+配資+通道+投資”的模式，在不佔用我行風險資產的情況下貢獻了9000萬美元的基石訂單，為客戶發行保駕護航。最終募集量近10億美元，價格定在3.99%，距初始價格指引大幅收窄40個基點。香港分行也憑借一如既往的出色表現受到發行人的高度認可。
青島城投是青島市最大的國有投資平臺，在全國城投類企業排名第九位。此次美元債券發行主體為其全資香港子公司香港國際青島有限公司,青島城投提供維好，獲得了惠譽BBB/聯合國際A-的債券評級。