新華網香港4月11日電 民生銀行香港分行近年來在順應國家政策導向、嚴格執行監管要求的前提下，致力創新特色服務，針對市場需求打造私有化和跨境並購金融服務品牌，成功完成了“百麗國際私有化銀團項目”等多個具有代表性的案例。

　　據悉，百麗項目涉及資金453億港元，為港股史上金額最大的私有化交易，民生銀行香港分行憑此銀團項目摘得業內權威機構——亞太區貸款市場公會（APLMA）今年1月頒發的“年度最佳銀團槓桿收購案獎”。

　　順勢而為 高效專業服務贏口碑
　　隨着“一帶一路”的深入推進，加上行業整合需要，私有化和跨境並購作為企業謀求長遠發展的重要策略，近年來需求持續昇溫。在香港資本市場，中概股特別是“獨角獸”私有化、中資企業港股私有化等，不斷成為熱門話題。
　　敏銳捕捉到這一商機，民生銀行香港分行通過積極參與、促成多單私有化和跨境並購明星項目，逐步積累了豐富經驗，針對企業痛點難點推出專業高效的融資方案，獲得了客戶與市場的認可。
　　以百麗國際私有化項目為例，2017年7月，中國最大的鞋履製造商百麗國際受海外市場估值差異化以及自身業務發展需要等因素影響，提出私有化意願。民生銀行香港分行應邀與其他八家中外資銀行聯合牽頭一筆280億港元的巨額銀團貸款，分行獲分配包銷35.03億港元，位列所有牽頭行第二名，僅歷時一個月便成功放款，促成了這單香港最大宗私有化交易。
　　此次銀團貸款承銷商——美銀美林亞太區銀團及槓桿融資部董事總經理Mr. Adnan Meraj表示，由於只有一家銀行承銷，債務規模較大，因此中資銀行的參與對成功安排聯貸至關重要。該負責人說，美銀美林與民生銀行香港分行有過多年合作，香港分行在短時間內籌措大額資金，體現出很強的牽頭協調能力。
　　另一個入選《中國外匯》2017年跨境投融資十大案例的項目，也充分體現了民生銀行香港分行高效融資的專業水準。2017年12月，該分行成功聯合三家機構牽頭一項2.3億美元銀團貸款，助力中信農業基金“閃購”陶氏益農巴西的玉米種子業務。香港分行獲分配5100萬美元，佔整個銀團的22.2%。
　　北京大學匯豐商學院助理教授盧駿認為，該收購是近年全球農化行業巨頭並購加速背景下的重要事件，中信農業基金獲得被收購方的青睞，在多家競標企業中脫穎而出，離不開背后強大的資本所做的資金擔保，才得以完成“閃購”，從而提昇了中國企業在全球競購中的競爭力。

　　強化定位 昇級“商行+投行”服務
　　除了與同業合作，民生銀行香港分行本着以客戶為中心的宗旨，不斷強化在“商行＋投行”定位中的“投行”角色。2017年3月，在港上市的綜合性醫療集團——金衛醫療的大股東提出全面收購要約，主要涉及委托第一類牌照持牌人代表要約人進行全面收購要約和收購資金兩項需求。民生銀行香港分行在激烈競爭中脫穎而出，與客戶簽署了17億港元結構性票據，通過認購此優先級票據為客戶提供收購所需資金，同時擔任其第一類牌照持牌人聯同財務顧問，為其進行上市公司全面收購要約。
　　民生銀行香港分行企業金融一部主管劉耀傑說，該項目的順利實施，標志着民生銀行香港分行正式成為第一類牌照持牌人。他回憶說，由於結構性票據與使用第一類牌照均為分行當時首筆相關業務，面對時間緊、參與方訴求多等挑戰，整個團隊不分晝夜、迎難而上，最終實現業務成功落地。
　　金衛醫療企業融資部副總裁廖文煌表示，民生專業團隊搭建的一站式金融服務平臺，為其帶來了極大的便捷。民生團隊在不到一個月時間內提出創新且富有競爭力的融資方案，使其短期融資的困難迎刃而解。

　　精耕細作 差異化服務創響品牌
　　據介紹，民生銀行香港分行近年來深度參與了多單跨境並購與私有化重大項目，除上述案例外，還包括2013年分眾傳媒私有化、2014年巨人網絡私有化、2015年盛大網絡私有化和2016年華寶國際私有化等。
　　2017年，香港分行進入業務快速發展期，先后促成銀泰百貨私有化、美國賽生藥業私有化、華昇並購美國HRC輔助生殖中心、愛爾眼科並購歐洲最大的連鎖眼科醫療集團Clinica Baviera, S.A.等，全年累計操作跨境並購融資項目25筆，發放並購融資合計140億港元，較2016年增長了一倍，並購業務初具規模，並且初步形成了醫療和教育並購領域的相對優勢。
　　目前，民生銀行香港分行的跨境金融服務已在香港創響品牌，贏得市場認可。除了此前獲得亞太區貸款市場公會的獎項，該分行還曾榮獲《彭博商業週刊》2016年企業融資大獎，並於湯姆森路透公布的2017年香港地區銀團市場主辦行排行榜中首次登上亞太區並購類銀團牽頭行榜單，位列第15名。
　　華泰證券首席經濟學家陸挺在民生銀行香港分行今年初舉辦的年度工作會議上表示，隨着行業集中度提昇，2018年將迎來新一輪並購熱潮，其中民營上市公司將成為產業並購的活躍力量。他認為，隨着國內外監管框架日趨完善，企業跨境並購也逐漸理性，客戶對融資的要求更為嚴格，能夠提供專業化、差異化金融服務的銀行更具競爭優勢。
　　民生銀行香港分行行長杜雲飛表示，在中資企業國際化加快的趨勢下，企業海外上市、並購和私有化有望成為常態。分行將在順應國家政策導向、嚴格執行監管要求的前提下，不斷深化與上市公司、券商等境內外金融同業合作，持續深耕私有化和跨境並購領域，創新推出更多特色金融服務，助力企業實現發展願景。

　　(轉自新華網)