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香港分行助力廣東恆健成功定價5億美元債券
2017年7月3日，香港分行作為聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，助力廣東恆健投資控股有限公司（“廣東恆健”）成功定價5億美元3年期高級債券。
廣東恆健是經廣東省政府批準設立的大型國有投資控股有限公司、廣東省級融資平臺。其投資領域涉及電力、鋼鐵、軌道交通、航空產業、高端醫療設備、資本市場投資和基金管理等，並且在電力和基礎設施領域對於政府具有很高的戰略重要性。
此次債券發行人為恆健國際投資有限公司，由廣東恆健提供擔保，債券獲得了穆迪A3、惠譽A＋的發行評級。香港分行與我行廣州分行精誠協作，充分發揮境內外聯動的巨大優勢，在數十家中外資承銷商的激烈競爭中脫穎而出，獲得了聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人的委任,在項目前期鎖定了1.3億基石訂單，為成功發行奠定了良好基礎。本次發行獲得了國際資本市場的追捧，在開簿建檔后迅速獲得足額認購，最終超額認購5.6倍，共有141家機構投資者下單。債券價格也成功由初始指導價格T+160bps收窄至最終定價T+130bps的水平，發行圓滿成功。