新聞動態
民生銀行香港分行助力越秀房托成功發行15億元人民幣自貿區債券
2023年3月17日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人和聯席牽頭經辦人，成功協助越秀房地產投資信托基金（“越秀房托”）定價3年期15億元自貿區離岸人民幣債券，為首單上市REITs自貿區債券發行。
越秀房托是於2005年12月在香港聯交所上市的全球首支投資中國內地物業的上市房地產投資信托基金，主要通過投資於寫字樓、批發商場、零售商城以及酒店及服務式公寓獲取租金收益。
在本次項目中，民生銀行香港分行為客戶提供切實可行的發行方案，同時積極與民生銀行總行溝通，為發行人鎖定大額基石訂單。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，第一時間為客戶貢獻了1.5億人民幣的基石訂單，為推動市場勢能貢獻了重要力量。最終3年期15億元債券獲足額認購，定價4.15%，發行取得圓滿成功。
在目前歐美銀行業風波及債券市場動蕩的環境下，美元債券市場行情依舊疲弱，自貿區離岸人民幣債券成為境內企業在離岸資本市場越來越重要的融資工具，僅3月至今離岸債券發行中逾70%為自貿區債券。民生銀行香港分行將繼續加強與民生銀行境內外分行的聯動，積極挖掘更多業務機會，進一步提昇民生銀行在境外資本市場的品牌影響力。