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新聞動態
香港分行助力中國信達成功發行30億美元債券

2017年3月9日,香港分行作為聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人,成功協助中國信達資產管理股份有限公司發行30億美元高級債券。此次交易創下今年以來亞洲美元市場最大的發行規模紀錄。

 

中國信達資產管理股份有限公司是經由國務院批準成立的首家金融資產管理公司,獲三大國際評級機構穆迪A3、標普A-及惠譽A的投資主體信用評級。此次發行包含3年、5年、7年及10年四個期限品種的債券,承銷團包括中銀國際、摩根斯坦利、工商銀行、德意志銀行等中外資大型投行。

 

在市場加息預期明顯的環境下,香港分行與其他承銷團成員及時跟蹤市場動態、積極尋找投資者,錨定了大量的基石訂單。通過承銷團的努力營銷及推動,本次交易市場反應異常熱烈,開簿建檔后迅速獲得足額認購,最終四個期限債券共獲得近7倍認購額,投資者包括了來自亞洲和歐洲的基金公司、商業銀行和私人銀行等。同時,承銷團鎖定的基石訂單對價格提供了有利的支持,最終三年期債券定價為T3+150個基點,五年期債券定價在T5+165個基點,七年期債券定價為T7+180個基點,十年期債券定價在T10+195個基點,所有期限均較初始定價指引有大幅收窄,發行取得了巨大的成功。

 

此次發債為過去六個月內,香港分行成功執行的第6宗大型金融機構債券發行項目,服務客戶包括中國華融、中國長城、中國民生銀行等,充分展現了香港分行在債券發行方面突出的執行能力、承銷能力及市場認可度。

 

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