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新聞動態
香港分行5億美元中期票據發行取得圓滿成功

2017年4月27日,香港分行成功發行5億美元3年期中期票據。此前香港分行已經獲得香港聯合交易所關於50億美元中期票據計劃(MTN)上市的批準,此次發行是在MTN機製下發行的第二筆美元債券。標普給予本次債券“BBB”的債項評級。


為進一步降低我行融資成本,優化內部資金結構,支持我行海外業務發展,香港分行於年初啟動此次境外美元高級債券發行的工作,憑借我行穩健的財務表現和良好的市場口碑,同時在香港分行帶領的承銷團的努力推動下,本次債券發行獲得了國際資本市場的追捧。面對旺盛的市場需求和超過20億美元的訂單,香港分行把握市場機會,準確控製債券發行的最終價差,既滿足了投資者需求,又有效降低了發債成本,發行利差大幅低於我行以往海外債的發行。最終有效訂單簿達到2.9倍的超額認購,定價比初始價格指引縮緊20個基點,定價於T3+115,發行規模5億美元。


本次債券發行由我行香港分行、建銀國際和匯豐銀行擔任全球全球協調人、牽頭經辦人和簿記人,中國銀行、交通銀行香港分行、浦發銀行香港分行、興業銀行香港分行、瑞銀、巴克萊、花旗、尚乘、澳新銀行、建銀亞洲擔任聯席牽頭經辦人和簿記人。此次中期票據的成功發行,是我行繼美元AT1優先股后在國際資本市場上的又一次精彩亮相,顯示出國際投資者對民生銀行經營狀況及未來發展前景的高度認可,也為我行未來海外融資奠定了堅實基礎。

 


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