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香港分行喜獲《彭博商業週刊》“2016企業融資”大獎

2016年4月29日,《彭博商業週刊》“金融機構大獎2016”頒獎典禮在港島香格裡拉酒店舉行,憑借2015年成功發行6億美元3年期中期票據,香港分行獲頒“2016企業融資”大獎。

《彭博商業週刊》乃全球知名綜合性財經媒體,每年評選“金融機構大獎”,表彰在各個領域有傑出表現的銀行、券商、保險公司、基金等。今年,“金融機構大獎”首度設立“企業融資”專項大獎,評選最具市場影響力的融資項目,香港分行脫穎而出,成為第一家獲得此項殊榮的金融機構。

該項目是民生銀行首度在海外發行的美元債券,前期獲得5.8倍的超額認購,其中全球知名外資金融機構佔比50%,最終發行的定價為T3+145,規模6億美元,鎖定年固定利息成本為2.371%。民生銀行美元債券的發行獲得國際投資機構的踴躍認購,突顯出國際投資者對民生銀行的高度認可。香港分行自身也是作為中期票據發行人以及全球協調人,驗證了香港分行在海外卓越的金融服務水平及發債能力。

金融市場業務正在成為香港分行主要業務板塊之一。憑借深厚的行業經驗、專業的服務團隊以及高效的服務,香港分行已經成功操作、主導多項境外公司的債券發行。最近兩筆包括:2015年12月廣州地鐵集團首次在境外通過其在海外設立的全資子公司發行中期票據,香港分行作為主要的聯席全球協調人以及聯席承銷行參與此次發行,獲得投資人近7倍、超過40億美元的超額認購。今年3月,香港分行作為牽頭行,幫助雲南省投資控股集團有限公司於國際資本市場成功發行定價三年期3億美元的高級無抵押債券,超額認購11倍。香港分行將繼續發揮自身優勢,充分借助香港金融市場的特點,加強與境內分行的聯動,為廣大客戶提供卓越的海外融資服務。


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