2026年6月16日，民生銀行香港分行作為牽頭賬簿管理人，聯合民生銀行上海自貿區分行，助力中國教育集團控股有限公司（以下簡稱“中教控股”）成功發行3年期2億美元高級債券。該筆債券是中資高等教育行業首單以自身信用、獨立發行的美元債券，同時也是民生銀行香港分行首次突破並落地中教控股的境外債券承銷。

作為全球領先的私立高等教育運營商之一，中教控股憑借穩健的財務表現和優質資產，信用資質在全球知名教育企業中保持領先，並取得了標普BBB的投資級評級，該評級為中資教育行業目前獲得的最高公開國際評級，本次債券亦以同等債項評級發行。

中教控股是民生銀行香港分行境外債券業務持續營銷的重點發行人客戶，也是民生銀行上海自貿區分行的重要授信客戶。今年以來，國際局勢持續衝擊市場情緒，民生銀行香港分行作為牽頭的承銷商，積極協助客戶觀察市場窗口，並成功把握美伊協議利好、市場情緒改善的理想窗口。在定價當天，民生銀行香港分行與上海自貿區分行配合默契，為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動市場動能。本次發行受到了全球投資者的廣泛認可，債券獲4.35倍的超額認購，訂單來源高度多元化，更吸引了亞洲基礎設施投資銀行等國際多邊開發機構的認購。最終3年期2億美元債券定價T+190bps, 較初始價格指引收窄30基點，發行取得圓滿成功。

本次債券的成功發行，充分體現了民生銀行香港分行的跨境聯動、高效協同的巨大優勢，顯示了優質新發行人客戶對民生銀行承銷及投資實力的信任和認可，也為民生銀行香港分行、上海自貿區分行今后與客戶開展更深入的合作進一步夯實了基礎。

未來，民生銀行香港分行將繼續踐行“一個民生”的經營理念，不斷加強與民生銀行境內分行的聯動合作，持續挖掘新的優質客戶和市場機會。