2024年12月5日,民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助鄭州城建集團投資有限公司(“鄭州城建”)成功發行3年期2.1億美元高級債券,該筆債券獲得惠譽BBB+評級。
鄭州城建是民生銀行香港分行境外債業務的重要客戶,自2019年起,民生銀行香港分行多次擔任鄭州城建海外債重要承銷商,充分體現了客戶對民生銀行在境外美元債領域專業能力的高度認可。
民生銀行香港分行在獲取項目線索后,攜手鄭州分行第一時間與發行人及主承銷商密切溝通,憑借我行過往在境外債券市場優異的表現獲委任為承銷商。在發行籌備期中,香港分行積極聯系境外投資人,與境內分行協力合作,發揮巨大的聯動能力,並且持續跟進市場情況,協助客戶把握發行窗口,保障了交易的順利發行。定價當天,債券發行吸引了眾多投資人的關注,認購踴躍,簿記峰值超7.5億美元,最終3年期美元債券定價5.0%,較初始價格指引大幅收窄50基點,創下河南省內國際評級BBB+企業同期限美元債券最低息差。
本次境外債券的成功發行再次體現了民生銀行跨境聯動的優勢。作為境外債券市場最具活力的承銷商之一,民生銀行香港分行將繼續發揮海外產品及跨境業務的平臺作用,繼續加強與總行、境內分行的聯動,積極拓展新的客戶與業務機會,參與更多優質的項目。