2024年9月10日,民生銀行香港分行作為重要承銷商協助廣東省政府成功定價50億元人民幣多年期離岸人民幣地方政府債券,其中2年期20億元用於廣州市南沙區項目,定價利率2.08%;3年期15億元用於珠三角地區重大基礎設施項目,定價利率2.13%;5年期15億元為綠色債券、用於綠色項目,定價利率2.23%。本次發行是廣東省政府繼2021年起連續四年在澳門發行離岸人民幣地方政府債券后,首次赴港發行地方政府債券,至此廣東省政府成為首個在香港、澳門兩地均有離岸債券發行的地方政府。
本次發行獲得了來自阿拉伯聯合酋長國、瑞士、香港、澳門等地投資者的廣泛關注和踴躍認購,投資者覆蓋包括主權投資基金、銀行、保險、資產管理、基金和私人銀行等,簿記峰值達571.8億元,訂單倍數高達11.4倍,創內地地方政府離岸人民幣債最高賬簿峰值和認購倍數記錄。
廣東省通過香港平臺向國際社會展示了經濟社會高質量發展成果,為地方經濟的發展和綠色發展進一步拓寬了融資渠道,同時深化了大灣區金融市場的互聯互通,提高了香港離岸人民幣市場的流動性,反映了國家繼續支持鞏固提昇香港國際金融中心地位、推動人民幣國際化的決心。