新聞動態
民生銀行香港分行助力上海金茂成功發行自貿區人民幣債券
2023年1月16日，民生銀行香港分行作為聯席牽頭經辦人和聯席簿記人，成功協助上海金茂投資管理集團有限公司（“上海金茂”）定價3年期20.5億中國（上海）自由貿易試驗區（“自貿區”）離岸人民幣債券，為首筆央企地產自貿區債券。
本項目為首筆民生銀行香港分行同時參與承銷和投資的自貿區人民幣債券。定價當天，民生銀行香港分行作為聯席簿記人，第一時間為客戶貢獻了2億元人民幣的基石訂單，為推動市場勢能貢獻了重要力量。最終3年期20.5億元債券獲足額認購，定價4.0%，發行取得圓滿成功。
自貿區債是以人民幣為特色兼容多幣種的離岸債券品種，相較於境外債，自貿區債有着資金回流便捷、規避匯兌風險等優點。自2022年以來在美聯儲激進加息，美元基準利率持續走高的背景下，美元債的成本優勢減弱，自貿區債券受到越來越多發行人的關注，逐漸成為境內企業在離岸資本市場的重要融資工具之一。作為境外債券市場最具創新力的承銷商之一，民生銀行香港分行將繼續發揮海外產品及跨境業務的平臺作用，持續挖掘業務機會，助力人民幣國際化進程的同時，推動自貿區債券市場建設。