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新聞動態
民生銀行香港分行助力工商銀行成功發行美元和人民幣綠色債券

2023年伊始,民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人協助中國工商銀行迪拜分行和新加坡分行成功發行美元和人民幣“碳中和”主題境外綠色債券。民生銀行香港分行已多次作為承銷商參與工銀系境外債券項目,充分顯示了同業對於民生銀行香港分行承銷能力的高度認可。

此次發行為工商銀行全球200億美元中期票據下提取的“碳中和”主題綠色債券。本次綠色債券所募集的資金將用於工商銀行綠色債券框架中定義的合格綠色資產的融資和/或再融資,專項用於可再生能源、綠色交通等具有顯著碳減排效果領域的綠色項目。

本次發行吸引了眾多中資及多元化國際投資者,民生銀行香港分行亦在第一時間與發行人和投資者緊密溝通,貢獻了重要基石訂單支持,有效帶動了市場動能, 為債券的成功發行奠定了基礎。在債券簿記開始后數小時內兩筆債券即獲得足額認購,其中工銀迪拜美元SOFR債券賬簿峰值規模超過21.8億美元,工銀新加坡離岸人民幣債券峰值規模超91.45億元人民幣,均實現了逾3.6倍超額認購。最終,工銀迪拜三年期美元債、工銀新加坡兩年期人民幣債定價分別為SOFR+93基點和3%,均較初始價格指引大幅收窄,收窄幅度分別為47個基點及50個基點。

開年后境外債券市場有所回暖,民生銀行香港分行積極響應監管要求及總分行綠色金融工作計劃,在項目中積極推動各項發行工作,成功完成這兩筆綠色債券承銷業務,后續繼續保持良好勢頭,進一步提昇民生銀行香港分行在境外資本市場的特色及品牌影響力。


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