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新聞動態
民生銀行香港分行連續定價三筆金融機構債券

2022年11月16日至22日,民生銀行香港分行連續成功定價三筆金融機構境外債券,包括中國國際金融(國際)有限公司(中金”)6.5億美元債券、中國銀行股份有限公司盧森堡分行(“中銀盧森堡”)5億美元SOFR浮息債券和交通銀行股份有限公司香港分行(“交銀香港”)14.2億離岸人民幣債券。

民生銀行香港分行與中金在境外債方面有着長久的合作關系。在得知中金的發行意向后,民生銀行香港分行積極開展營銷,憑借過往優異的項目表現和合作基礎獲得了承銷商委任。在本次項目發行過程中,民生銀行香港分行與發行人、投資人高效溝通,並在項目早期即為發行人鎖定了大額基石訂單,為本次項目成功發行貢獻了重要力量。最終發行簿記峰值超過11億美元,定價T3+125bps,較初始價格縮窄25基點,發行取得了圓滿成功。

中銀盧森堡項目為民生銀行香港分行首次參與中銀盧森堡分行的債券發行,也是民生銀行香港分行本年度第四次以全球協調人身份參與中銀系境外債發行。民生銀行香港分行在本次項目中積極觀測市場動態,為發行人提供定價建議和鎖定有利的定價窗口,成功避開市場競爭性發行。定價當天,民生銀行香港分行一方面提早下單帶動訂單勢能,貢獻了基石訂單;另一方面積極與投資人溝通,成功達成發行人對於價格及發行規模的要求。最終3年期債券定價為SOFR+95bps,較初始價格指引大幅收窄40個基點。

在交銀香港項目中,民生銀行香港分行於11月15日收到承銷商選聘,在一天內完成投標材料,並於11月18日獲得聯席全球協調人的委任。交通銀行香港分行考慮到近期較為平穩的市場窗口,計劃11月22日進行定價。面對極為緊張的項目時間表,民生銀行香港分行一邊迅速完成授信承銷審批,一邊積極溝通敲定基石訂單,最終順利完成本次點心債的定價。

美國10月CPI數據公布后,市場情緒有所向好,中資境外債券市場出現反彈。民生銀行香港分行憑借專業能力,高效協助多個發行人成功抓住稍縱即逝的發行窗口,受到了同業客戶的高度讚賞。以全球協調人身份參與中銀盧森堡、交銀香港項目的發行並受邀參與本年度所有中金項目的發行,印證了民生銀行香港分行與金融機構發行人更加深化的合作關系。民生銀行香港分行將繼續迎難而上,深化部門間協調合作,不斷為實現債券承銷業務的高質量、多元化發展貢獻力量。


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