當前位置: 首頁 > 關於分行 > 新聞動態
新聞動態
深港聯動再助深圳市政府成功發行離岸人民幣債券

2022年10月31日,民生銀行作為聯席全球協調人成功協助深圳市政府在香港發行共計50億人民幣多年期高級債券。

本次項目是深圳市政府繼2021年率先成功發行離岸地方政府債券后,再次開展境外發債工作。與首次赴港發債相比,此次新增了藍色債券,形成“藍色”“綠色”齊發之勢,募集資金將用於推進綠色、循環和低碳發展,投向深圳市軌道交通和水污染治理等項目。

在去年深圳市政府首次境外債發行項目中,民生銀行香港分行和民生銀行深圳分行在總行的指導下,充分發揮民生銀行香港分行聯動優勢和境外債承銷實力,以優異表現給深圳市政府留下了深刻印象。今年深圳市政府在啟動境外債發行工作后,第一時間邀請民生銀行香港分行再次作為聯席全球協調人參與今年的發行項目。獲得委任后,深港兩家分行隨即成立了專項工作小組推動工作,在去年成功的經驗基礎上,進一步提高項目執行效率。對內,深港分行與總行機構業務部、發展規劃部、金融市場部等部門高效溝通,在總行的大力支持下,在極短的時間內完成了額度審批和專項授權等流程,保證了對深圳市政府本次發行的基石訂單支持。對外,民生銀行香港分行充分發揮銷售實力,與澳門華人銀行、創興銀行、立橋銀行等境外投資人深入對接,為項目爭取更多的外部投資人。

通過承銷團的努力,本次發行獲得了國際債券市場的廣泛關注和境外投資人的踴躍認購,投資人的市場化和多元化程度較上年首次發行有大幅提昇。在近期同類型發行供應較多的情況下,深圳市政府本次離岸人民幣債券獲得超2.4倍認購,2年期、3年期和5年期債券最終定價分別為2.42%、2.65%和2.83%,體現了國際資本市場對深圳發展和政府信用的充分認可。

深圳市政府再次成功發行離岸人民幣債券,進一步完善了離岸地方政府債券的收益率曲線,同時也有助於投資人建立穩定預期,推進國際資本市場對於中國地方政府離岸債券的價值發現和長期價值投資。此次項目的圓滿發行再次充分印證了總分行上下齊心、境內外分行積極聯動的巨大能量,提昇了民生銀行在境外資本市場上的知名度和品牌形象。


©版權所有 中國民生銀行股份有限公司 香港分行 京ICP備05020372號
本站支持IPV6訪問