2022年10月12日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人助力先正達集團股份有限公司（“先正達”）成功發行3.5年期擔保結構5億美元境外債券，為近兩個月中資非金融企業發行規模最大的項目。

先正達集團為中國中化控股有限責任公司全資子公司，是全球領先的農業創新企業之一，集團業務遍布全球100多個國家。此次發行人為Syngenta Group Finance Limited，先正達提供擔保。先正達為民生銀行香港分行重要客戶，在獲取先正達集團發行線索后，深入了解先正達需求，持續跟進客戶發行進度與動態，同時積極上報債券投資額度。為了抓住稍縱即逝的發行窗口，民生銀行香港分行相關部門全力配合，最終在宣布前及時完成債券投資額度審批。

定價當天，民生銀行香港分行通過積極溝通，在第一時間為客戶帶來了大額美元優質基石訂單，為推動市場勢能貢獻了重要力量。該筆定價受到極高的市場反響，本次交易巔峰訂單超2倍，最終定價T3+80bps，較初始價格指引收窄45個基點，發行取得圓滿成功，民生銀行香港分行的優秀表現令先正達集團大加讚賞。

在美國國債利率不斷上行的艱難情況下，民生銀行香港分行不畏困難，瞄準優質資產全力以赴，再一次充分體現了民生銀行香港分行以客戶為中心及分行內部交叉銷售的巨大優勢。本次業務不僅為民生銀行香港分行提供優質的中長期生息資產，同時實現了對客戶綜合開發。先正達集團在民生銀行香港分行同時擁有包括雙邊貸款、銀團貸款及信用債投資的多重資產投放方式，達到對優質客戶授信額度的充分使用，成為民生銀行香港分行戰略客戶開發的又一成功案例。民生銀行香港分行未來將繼續聚焦服務戰略客戶，充分挖掘業務機會，強化行內各部門之間協同，進一步提高民生品牌和市場影響力與綜合金融服務能力，執行更多優質項目。