2022年10月25日,民生銀行香港分行作為聯席簿記人和聯席牽頭經辦人,成功協助長沙先導投資控股集團有限公司(“長沙先導”)發行3年期5億元中國(上海)自由貿易試驗區(“自貿區”)離岸人民幣債券。該筆債券是湖南省首筆自貿區債券,創中西部地區自貿區離岸人民幣債直接發行最低票面利率,也是民生銀行香港分行第二次參與執行自貿區債券的發行。
長沙先導作為湖南湘江新區重要的開發建設主體以及長沙市四家投資類國有企業之一,地位重要,其主營業務涵蓋城市基礎設施建設投資、實業投資、高科技產業投資等,致力於推動湖南湘江新區的戰略發展。
長沙先導在今年啟動境外債再融資,因美元債券發行價格高企,發行人轉而考慮自貿區人民幣債券。民生銀行香港分行密切關注市場動態,積極給予發行人關於發行品種和方案的建議。同時內部與長沙分行緊密溝通,協助長沙分行及時完成了授信方案調整。在定價當天,民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人,在總行的大力支持下,為客戶貢獻了1億元的基石訂單。最終3年期5億元債券獲超額認購,定價4.2%,發行取得圓滿成功。
今年以來,美元基準利率持續走高,美元債的成本優勢減弱,而自貿區債券則越來越受發行人的熱捧,逐漸成為境內企業在離岸資本市場的重要融資工具之一。作為境外債券市場最具創新力的承銷商之一,民生銀行香港分行繼續充分發揮海外產品及跨境業務的平臺作用,與境內分行團結齊心,持續挖掘業務機會,積極地參與到自貿區債券市場中,為人民幣國際化貢獻力量。