2022年9月6日，民生銀行香港分行作為全球協調人協助華泰證券股份有限公司（“華泰證券”）成功發行50億離岸人民幣債券，為首筆中資非銀金融機構點心債。

華泰證券為南京分行戰略客戶，並於去年10月與民生銀行總行簽署了全面戰略合作協議。華泰證券子公司華泰國際和華泰金控香港也是民生銀行香港分行重要同業客戶，在同業借款、存款和銀證轉賬等業務方面與我行均有深入合作。華泰證券此次境外債券發行為其機構首次發行離岸人民幣債券，對於華泰證券具有重要價值和意義。民生銀行香港分行債務資本市場部在了解到客戶的發行意向后，一方面持續開展客戶營銷，參與項目投標，爭取到了全球協調人的重要角色；另一方面，積極與民生銀行總行金融市場部、金融同業部、授信評審部及南京分行協調溝通，落實行內投資額度。在項目發行時間緊張，發行人對於價格要求較高的情況下，民生銀行香港分行本着“以客戶為中心”的原則，不畏難、不放棄，最終在民生銀行總行各部門和南京分行的大力支持下，在發行前一天爭取到了足額基石訂單，為客戶成功發行奠定了堅實基礎。

定價當日，民生銀行香港分行與總行金融市場部充分配合，高效完成了下單流程，成為開簿后第一家下單的銀行，為后續建簿、帶動市場動能做出了重要貢獻。最終華泰證券成功發行50億人民幣，定價為2.85%，發行規模和定價都圓滿達到了既定目標，華泰證券對民生銀行香港分行在本次項目中表現出的高效執行能力和以客為尊的服務意識表示了高度讚賞。

在境外債市場整體偏弱、市場動蕩的艱難情況下，民生銀行香港分行債務資本市場部不畏困難，全力以赴，不斷探索新的業務機會，在點心債、綠色債券、自貿區債等多方面取得突破。后續民生銀行香港分行將繼續發揮海外產品及跨境業務的平臺作用，進一步提高民生品牌和市場影響力，為實現債券承銷業務的高質量發展貢獻力量。