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民生銀行香港分行助力山東高速成功發行3年期5億美元綠色債券
2022年6月9日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人和聯席牽頭經辦人，成功協助山東高速集團有限公司（“山東高速”）定價3年期5億美元綠色債券，本次發行是山東高速在境外資本市場發行的首筆綠色債券。
憑借政府強大的支持力度和優秀的企業資質，山東高速獲得了穆迪A3和惠譽A的評級。本次債券發行結構為擔保發行，債券由子公司山高金融（412.HK）全資持有Coastal Emerald Limited發行，並由母公司山東高速提供擔保。同時，債券在《綠色融資框架》下以綠色債券發行，募集資金將用於為框架下合資格的綠色項目融資或再融資，相關項目主要涉及再生能源、清潔交通、能源效率、污染防控以及綠色建築等。
本次發行是民生銀行香港分行第6次協助山東高速發行境外債券，充分顯示了優質國有發行人對民生銀行香港分行債券承銷實力的認可，同時也是民生銀行香港分行今年第11次參與綠色債券的發行。未來，民生銀行香港分行將積極把握優質企業的境外債券業務機會，並探索綠色債券、可持續發展債券等創新產品與業務，進一步提高民生品牌和市場影響力。