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新聞動態
民生銀行香港分行助力四川發展發行全球首筆三地上市美元債

      中國民生銀行級戰略客戶四川發展(控股)有限責任公司於2021年8月11日成功完成境外中期票據計劃項下高級無抵押債券提取發行。此筆業務落地意義重大,是全球首筆香港、澳門、盧森堡三地互聯互通上市美元債,規模4億美元,期限5年;巔峰超額認購8.75倍,票面利息2.8%,創中西部地方國有企業同結構歷史最低發行利率。

      香港分行與民銀國際在總行戰略客戶部的統籌下,成功參與本次業務發行。其中,分行債務資本市場部在得知發行計劃后,迅速向客戶展開營銷,通過大半年的持續跟蹤,獲得委任為聯席簿記人。作為活躍的聯席簿記人,香港分行積極溝通推進分行及外部投債額度審批,最終在定價當天成功落實行內額度,分行優質大額訂單也給予了發行人有力的支持。

      四川發展被省委、省政府定位為全省唯一一家金融控股、產業投資引領、企業改革發展三位一體的國有資本運營公司。此筆業務是我行附屬協同,境內外聯動的典型案例,項目的落地進一步深化了我行與總行級戰略客戶四川發展(控股)有限責任公司的合作關系,為促進雙方“互為客戶、互為戰略”的戰略伙伴關系起到了積極作用。

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