7月15日，民生銀行香港分行作為簿記行助力五礦地產有限公司（“五礦地產”）成功發行5年期3億美元可持續發展債券，以及建信金融租賃有限公司（“建信租賃”）5年期6億美元高級無抵押票據。

　　    債務資本市場部從某外部投資人端獲取了五礦地產發債信息，但這家投資人因本次債券結構中無五礦集團擔保而退出，債務資本市場部一邊積極與發行人建立聯系，一邊尋找其他外部訂單，在發行前一週鎖定了外部投資訂單，並撮合外部投資人和發行人聯絡，經過多番溝通和說服贏得了發行人的認可，在發行當天進入承銷團。進團時間臨近發行，在行內無客戶評級、無授信額度的境況下，評審部加班加點，在極限時間內完成了客戶行內評級及承銷授信的全部授信流程，保證了業務順利地進行。在簿記超過5倍的情況下，我行為投資者保障了足額分配，定價第二天二級市場價格漲至102元，表現亮眼，香港分行通過專業的承銷服務獲得了客戶的高度讚賞，同時也進一步鞏固了我行與外部投資者的關系。

　　    建信租賃是中國建設銀行股份有限公司的全資附屬機構，作為中國建設銀行綜合化經營的重要平臺之一，建信租賃憑借自身和股東的雄厚實力，獲得穆迪A1/標普A/惠譽A的高評級。建信租賃是市場熟悉的高質量發行人，對於承銷商要求非常高，每次發行承銷團均不超過10家機構，競爭非常激烈。香港分行從2019年開始與北京分行聯合營銷，但一直未能打開合作局面遺憾錯過19年和20年的發行。今年以來港分行加強了與北京分行的配合，持續營銷、與發行人保持密切的聯絡，並積極協調債券投資額度，歷時三個多月，終以唯一一家股份製銀行的身份進入承銷團。在開簿后，第一時間為客戶帶來5000萬美元訂單，帶動市場動能。最終訂單總額超過23億美元，定價T5+105bps，較初始價格大幅收窄45bps，發行取得圓滿成功。