3月30至3月31日，民生銀行香港分行分別作為聯席全球協調人和聯席簿記人，成功助力華泰證券股份有限公司（“華泰證券”）發行3年8億美元、5年5億美元固息債券以及成都交子金融控股集團有限公司（“成都交子”）5年2億美元固息債券。

　　    成都交子是成都市委以及市政府於2008年10月整合地方金融資源設立的市屬大型國有企業。該項目是由成都交子直接發行，獲得惠譽BBB+的債項評級。該項目是香港分行第一次作為承銷商參與成都交子境外債的發行，在時間緊、任務重的情況下，香港分行與成都分行聯合積極營銷，密切關注市場動態，在項目發行前即為客戶鎖定了大量基石訂單，為債券的成功發行奠定基礎。最終5年期美元固息債券定價2.6%，較初始價格大幅縮窄50bps，發行取得圓滿成功。該項目創近期地方級國企5年期美元債票息新低，債務資本市場部專業的市場判斷能力以及高效的執行能力受到了客戶的肯定。

　　    華泰證券此次雙年期債券發行項目由SPV子公司作為發行人，華泰證券股份有限公司提供擔保。近期美元債市場波動較大，利率保持上昇態勢。香港分行債務資本市場部聯合金融機構部積極營銷客戶，並及時為客戶提供最優的發行窗口建議。憑借優良的客戶關系和專業的承銷表現，香港分行被客戶昇級為全球協調人。

　　    在項目定價當天，香港分行積極統籌投資者下單，在開簿后第一時間為客戶帶來了總計2.8億的基石訂單。客戶此次的雙年期債券發行獲得了市場的熱烈反響，簿記總量在開簿后兩小時內即達到了目標發行規模的三倍。最終三年期7億美元債定價T3+100bps，較初始價格大幅收窄60基點；五年期5億美元債定價T5+110bps，較初始價格大幅收窄60基點。此次發行取得了巨大成功，優化了發行人的收益率曲線，創下2021年同類券商發行人境外債發行的最大收窄幅度。由於部分投資興趣濃厚的投資人未能在3月30日完成下單流程，出於維護投資者關系等考量，發改委額度充裕的發行人決定在3月31日進行美元債續發。此次續發條款不變，以俱樂部交易形式發行，香港分行再次被客戶授予全球協調人的角色，協助客戶在3月31日完成了1億美元債的續發，最終定價1.3%。