4月27日至4月29日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人，在一週內成功定價兩筆債券，分別為山西證券股份有限公司（“山西證券”）3年期2億美元高級債券和廣州金融控股集團有限公司（“廣州金控”）3年期 3 億美元高級債券。

　　    山西證券最早成立於1988年7月，是全國首批證券公司之一，是一家由山西省財政廳控股的全國綜合性券商公司。此次發行是山西證券首次以直發結構發行長年期的美元債券。太原分行通過我行定期發出的境外資本市場聯動簡訊與我行進行了項目對接，雙方隨即對客戶開展緊密營銷，並堅持不懈的與總行溝通批單額度，在發行前即為客戶鎖定20%的基石訂單，為發行保駕護航。最終本次債券的收益率為3.40%，較初始價格指引收窄35個基點，發行取得圓滿成功。

　　    廣州金控是廣州市以金融為主業的國有企業集團，主要業務涵蓋銀行、證券、信托、基金等主要金融領域。該項目的發行人為廣州金控的全資子公司，廣州金控提供擔保。香港分行債務資本市場部在時間緊、任務重，高效與廣州分行推進集團額度事宜，最終成功在定價當天完成投資審批。在券商系主承主導發行限製簿記管理人準入的情況下，香港分行積極聯動廣州分行，廣州分行管理層與客戶在定價當天多輪積極溝通，我行也在最終定價收窄60bps的情況下，給與客戶堅實的訂單支持，終於在最后階段進入承銷團。該項目為華南地區2021年以來地方國有企業最低發行利率、債券收窄幅度最大的交易，體現了香港分行在境外債券市場上卓越的承銷能力。

　　    以上項目是香港分行聯合太原分行和廣州分行共同營銷的結果，充分展現了我行境內外強大的聯動能力，實現對客戶境內外一體化綜合金融服務的開發落地。