新聞動態
民生銀行香港分行逆勢而行，成功助力國泰君安證券發行5年期5億美元高級債券
4月14日，在境外債券市場大幅波動的情況下，民生銀行香港分行協助客戶把握發行窗口，頂住壓力，成功助力國泰君安證券股份有限公司（“國泰君安證券”）定價5年期5億美元高級債券。
國泰君安證券是中國證券行業領先的綜合金融服務商，本次發行由國泰君安控股有限公司作為發行人，國泰君安證券股份有限公司提供擔保，獲得了穆迪Baa1的債項評級。香港分行配合發行人，在市場情緒極度波動的情況下，穩住基石訂單為成功發行保駕護航。最終5年期定價T5+115bps,較初始價格指引大幅收窄45個bps,取得圓滿發行。本次國泰君安證券債券承銷是香港分行協同上海分行聯合營銷的成果，我行第二次作為活躍的承銷商參與其中，充分展現了民生銀行境內外分行聯合營銷的巨大動能。