3月9至11日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人成功助力紹興上虞區國有資本投資運營有限公司（“紹興上虞”）發行共計5億美元3年期、5年期固息高級債券、西安航天高技術產業發展有限公司（“西安航天”）發行0.61億美元3年期固息高級債券和陝西金融資產管理股份有限公司（“陝西金資”）發行2億美元3年期固息高級債券。

　　    紹興上虞是上虞區國資委於2015年12月整合區內優質資產設立的特大型國有企業。該項目是由紹興上虞直接發行，獲得惠譽BBB-的投資級評級。在美債收益率持續增長的情況下，市場情緒謹慎。債務資本市場部和金融市場部頂住壓力，通過項目定價當天的高效溝通及對項目的精準判斷，在開簿后第一時間即為客戶鎖定6000萬美元的基石訂單，帶動了市場動能，為成功發行奠定良好基礎。最終3年期3億美元債券定價2.95%，5年期2億美元債券最終定價3.55%，兩個年期價格均較初始價格縮窄35bps，發行取得圓滿成功。該項目為近三年以來全國相同類型唯一五年期美元債，同時創近三年以來全國相同類型三年期票面利率最低。香港分行憑借優秀的承銷能力，獲得了客戶的肯定。

　　    西安航天本次發行0.61億美元，由渤海銀行提供備證增信。本次發行結構復雜且籌備時間較短，香港分行協助客戶觀測有利的發行窗口，積極對接發行人和投資者，聯動西安分行大力推動項目進度，為發行人鎖定了優質的基石訂單，債券最終定價2.70%。發行人曾於2020年發行一筆由西安銀行提供備證增信的美元債，定價為3.95%。在當今利率看漲的大環境下，本次發行成本較去年仍有大幅縮減，展現了香港分行極強的債券承銷能力。此次項目是香港分行第二次與西安分行合作，是我行跨境聯動能力的又一體現。

　　    陝西金資直屬陝西省人民政府管理，是經財政部和銀保監會備案的具有金融不良資產批量收購資質的省級金融資產管理公司。本次項目是香港分行首次與客戶合作債券承銷業務，也是客戶首次在境外發行美元債。在時間緊、任務重的情況下，香港分行聯合西安分行積極與總行交易中心溝通訂單，最終克服重重阻力，為客戶提供了1千萬的基石訂單，為客戶的成功發行打下了堅實的基礎。此次債券最終定價3.2%，較初始價格收窄30基點。發行取得圓滿成功。香港分行協助客戶在境外債券市場上完成了精彩的首秀，為與客戶后續深化合作打開了局面。