2月24至25日，民生銀行香港分行兩天內成功定價四筆中資境外債券，分別為國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”）5年期4億美元高級債券、青島華通國有資本運營（集團）有限責任公司（“青島華通”）3年期6億美元高級債券和國銀金融租賃股份有限公司（“國銀租賃”）3年期、5年期合計10億美元高級債券。

　　    本次國泰君安國際境外美元債項目，是香港分行首次被委任以全球協調人的重要角色。該項目是由國泰君安直接發行，獲得標普BBB+評級。發行當天，香港分行作為活躍的承銷商，在開簿第一時間為發行人貢獻總計超過1億美元的訂單，為簿記帶來強大動能。本次發行受到了資本市場的熱烈追捧，在債券簿記開始后1小時內即獲得超額認購，簿記峰值約33億美元，逾8倍超額認購。最終5年期收窄42.5基點，絕對收益率在2%以內，創近期中資券商發行收益率新低，發行取得圓滿成功。

　　    青島華通是山東省內經濟規模最大城市青島市的政府三大國有資產運營主體之一，是青島市國有資本投資運營公司改革試點企業。本次發行由華通國際投資控股有限公司發行，青島華通提供擔保，獲得惠譽評級BBB。本次發行金額大，與其上次發行時間間隔短，發行難度高，在金融市場部的大力支持下，我行為客戶鎖定大量基石訂單，順利完成發行任務。最終3年期債券定價2.98%，發行規模6億美元，創同評級城投類企業美元債發行規模歷史新高。

　　    國銀租賃本次采用擔保及維好結構發行，香港分行自從2017年以來已第六次受委任為國銀租賃境外債發行的承銷商，體現了發行人對香港分行以往的優秀表現及日益增強的承銷實力的肯定。在金融機構業務部及資產負債管理部的鼎力支持下，我行在客戶定價大幅收窄的情況下仍保持基石訂單的穩定，協助客戶有效控製了發行成本。香港分行的優秀表現獲得了發行人的高度讚揚，進一步深化了銀企關系。

　　    農歷新年假期前后盡管是發債淡期，債務資本市場部仍保持極高的工作效率，攻克各式難關。最終憑借充足的項目儲備及項目執行力，在農歷新年后迅速抓住市場機遇，順利完成多筆發行。截至目前香港分行中資美元債承銷金額全球排名躍昇至第16位，較年初上昇5位，在股份製銀行中排第一位，彰顯了我行在境外債券市場承銷日益增強的實力。