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新聞動態
民生銀行香港分行成功協助濟南城建定價364天2億美元高級債券

      12月9日,民生銀行香港分行作為聯席簿記人,成功助力濟南城市建設集團有限公司(“濟南城建”)發行364天2億美元固息高級債券。該筆債券是濟南城建首次於境外發行美元債券,創濟南地區同評級同期限最低收益率,濟南城建憑借優異的信用資質獲得市場熱烈追捧。

      濟南城市建設集團是濟南市六大市級投融資集團中最大也是最重要的一家,主要負責城市開發、建設與經營,主要業務范圍包括城市開發建設、工程總承包、房地產、投融資、資產運營、農業康養等六大板塊。此次發行人為濟南城建子公司濟南建設國際投資有限公司,由濟南城市建設集團有限公司提供擔保。惠譽及穆迪分別授予濟南城建BBB+和Baa2的主體評級。

      臨近年末,市場波動較大,許多潛在發行人推遲了原計劃發行。在不利的市場環境下,香港分行債務資本市場部克服了人手不足、遠程辦公等困難,對市場保持密切關注,與投資人保持密切溝通,挖掘市場機會,在時間緊迫的情況下攜手濟南分行對客戶開展精準營銷,並及時為客戶提供了最優的發行窗口建議。項目定價當天,香港分行作為活躍簿記人,在開簿后第一時間為客戶帶來2,000萬美元的基石訂單,帶動了市場動能,為成功發行奠定良好基礎。本次項目市場反響熱烈,在債券簿記開始后數小時內即獲得足額認購,最終總訂單近17億美元,超額覆蓋近8倍。債券最終定價2.4%,較初始價格大幅縮窄55bps,發行取得圓滿成功。香港分行憑借高效服務和優異表現獲得客戶的高度讚賞和認可。

      本項目是香港分行2020年成功完成的第99筆境外美元債券承銷業務,參與發行總額近412億美元,服務客戶類型非常多元化,涵蓋大型國企、金融機構、知名民企和政府平臺等,體現了香港分行在境外債券市場承銷日益增強的實力。

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