當前位置: 首頁 > 關於分行 > 新聞動態
新聞動態
民生銀行香港分行作為牽頭全球協調人完成揚州城建3年期3億高級美元債定價

2020年8月18日,民生銀行香港分行作為牽頭全球協調人成功定價揚州市城建國有資產控股(集團)有限責任公司(“揚州城建”)3億美元高級債券,發行價格3.02%,創近三年同期限同評級地方國企境外債發行利率新低。

揚州城建是揚州市最大的城市基礎設施開發商、市政民生事業運營商和國有企業,受揚州市政府批準授權,業務范圍包括自來水供應、污水處理、熱力供應、交通運輸、基礎設施建設等多個領域。此次發行結構為直接發行,並獲得了惠譽BBB的債項評級。香港分行曾作為聯席簿記人參與發行人2017年發行的3億美元債項目,在本項目招投標階段,香港分行與南京分行積極聯動,最終憑借優秀的表現、良好的客戶關系和日益增長的項目執行和承銷能力,在本次項目中被委以牽頭全球協調人的重要角色。

從獲得委任到最終發行歷經了約10個月時間,期間經歷了疫情和市場波動等多重考驗。香港分行積極協調各方中介,推進項目進度,協助發行人及時取得發改委批文,與評級機構溝通債項評級,審閱發行文件,觀測市場動態,為發行人建議合適的定價窗口。結合最新的疫情發展和簽證政策,香港分行提出舉行網上路演,並於8月17日成功舉行了兩場投資者電話會,吸引了各大優質的投資人。

8月18日定價當天,民生銀行第一時間即為客戶貢獻了約3億美元的獨家訂單,並積極聯系市場投資者跟進下單情況,為客戶成功發行保駕護航。本次交易取得了轟動的市場效果,簿記峰值收到了超過100位投資者超過34億美元訂單。最終定價3.02%,較初始價格指引收窄68基點,創近三年同評級同類型企業境外美元債發行最低發行利率,香港分行在項目中的專業表現受到發行人高度讚賞。

本次項目是香港分行2020年以來完成的第55筆發行,其中16筆交易我行為全球協調人,體現了市場對我行項目牽頭執行能力的廣泛認可。

 


©版權所有 中國民生銀行股份有限公司 香港分行 京ICP備05020372號
本站支持IPV6訪問