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新聞動態
民生銀行香港分行厚積薄發 一週內連續定價六筆美元債券

    2020年8月第一週,受疫情后經濟復蘇憧憬影響,美元債發行市場逐漸恢復活躍。民生銀行香港分行準確把握時間窗口,一週內連續協助發行人完成六筆美元債券的定價,分別為中金香港5億美元債券、義烏國資5億美元債券、中泰國際3億美元債券、招銀金租雙品種12億美元債券和青島華通2億美元債券。

  本次中金香港美元債的發行為其30億美元中期票據下的提取,該項目由債務資本市場部和金融機構業務部共同營銷,是香港分行2020年來第二次參與中金公司的債券發行,也是香港分行自2018年以來已六次參與中金公司的債券發行,展現了客戶對香港分行承銷能力的高度信任。最終發行受到了投資者的熱烈追捧,在債券簿記開始后數小時內即獲得足額認購,簿記峰值約43億美元,逾8倍超額認購。最終3年期定價為T3+170bps,較初始價格大幅收窄55bps。

  本次義烏國資為擔保發行,獲得了惠譽BBB和穆迪Baa3的主體和債項評級。在該項目中,債務資本市場部和企業金融部協同杭州分行高效營銷,提前為客戶鎖定1.2億基石訂單,帶動整體訂單勢能,最終有效簿記超8倍認購,3年期定價3.15%,較初始價格大幅收窄65bps,創2016年以來相同類型、相同期限企業最低發行利率記錄。

  本次中泰國際發行由其母公司中泰證券提供維好,中泰證券首次獲得了穆迪Baa3,標普BBB-的雙投資級評級。該項目由債務資本市場部和金融機構業務從前期客戶營銷、到后期額度溝通及訂單協調通力合作,充分發揮了分行內交叉銷售的巨大優勢。最終成功協助客戶3年期3億美元定價在3.85%,較初始價格大幅收窄40bps,香港分行的高效服務也受到了客戶的高度讚賞。

  本次招銀金租維好發行5年期和10年期共計 12億美元高級債券,債項獲穆迪Baa1評級。該項目是我行首次參與招銀金租的境外債發行,香港分行通過與發行人和投資人的高效溝通,表現出色,在開簿后即為客戶帶來1.7億美元基石訂單,簿記峰值超90億美元。最終5年期債券定價T+170bps,10年期債券定價T+228bps,兩個品種價格均較初始價格指引收緊了50bps以上,取得了轟動的市場效果。此項目是債務資本市場部和金融機構業務部及上海分行同業部通力合作的成果,是分行跨部門和境內外聯動的又一典范。

  本次青島華通為擔保發行,債項取得了惠譽BBB的投資級評級。該項目是今年香港分行與青島分行協作完成的第二單業務,雙方在挖掘目標客戶以及聯合營銷方面默契配合,充分展現了香港分行與境內分行跨境聯動的強大能量。最終項目定價3.35%,較初始價格大幅收窄,香港分行憑借專業的服務獲得客戶的高度認可。

    2020年,在整個上半年的中資美元債發行規模比去年同期減少18%的情況下,債務資本市場部積極應對市場發行的不利形勢和疫情反彈的影響,克服困難,積極聯合境內分行以及行內的交叉聯動,做好項目儲備工作,抓住了6月以來市場反彈的窗口期,6月至今已經承銷了19筆發行;年初至今,香港分行已完成50筆,參與發行總額接近220億美元。


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