2020年7月13日，民生銀行香港分行債務資本市場部一天內成功定價兩筆中資境外美元債，分別是中國工商銀行股份有限公司香港分行（“工銀港分”，穆迪：A1）16億美元高級債券、交通銀行股份有限公司香港分行（“交銀港分”，穆迪：A2，標普：A-）10.5億美元高級債券。我行一個月內繼中國銀行香港分行和農銀國際后再次服務兩家大型中資銀行機構，體現了香港分行在金融機構承銷方面日益提昇的市場認可度和佔有率。

    本次工銀港分美元債的發行是中國工商銀行全球中期票據項下的首次提取，由工銀亞洲進行主導，也是香港分行首次服務工銀亞洲。定價當天，香港分行與發行人及投資者緊密溝通，並在第一時間為客戶貢獻了1.6美元的基石訂單，為債券的成功發行奠定了基礎。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始后數小時內即獲得足額認購，簿記峰值超過45億美元，逾2倍超額認購。最終3年期、5年期定價分別為T3+93bps及T5+103bps，票息分別為1%及1.2%，創中資銀行系發行票息最低。本次發行是香港分行第六次參與工行系的境外債發行項目，香港分行的高效服務受到了客戶的高度讚賞。

    本次交銀港分美元債的發行是今年香港分行第三次參與交銀系美元債的發行，充分彰顯同業對香港分行專業服務能力的高度認可。定價當天，香港分行在第一時間為客戶鎖定了1.6美元的基石訂單，極大帶動了市場動能，為客戶成功發行貢獻了重要力量。本次發行簿記峰值超過27億美元，接近3倍超額認購。最終3年期、5年期定價分別為3mL+80bps及3mL+90bps，較初始價格分別大幅縮窄40基點，發行取得圓滿成功。

    隨着境外資本市場對疫情形勢的適應，債務資本市場部抓住有利的市場機遇，為發行人選擇最優的發行窗口，成功完成發行。年初至今已經完成了40筆債券承銷業務，總發行規模為160億美元。