2020年7月22日，民生銀行香港分行債務資本市場部在一週內成功定價三筆中資境外美元債，分別是上海浦東發展銀行香港分行（“浦發港分”，穆迪：Baa2/標普：BBB/惠譽：BBB）5億美元高級債券、華融金融租賃股份有限公司（“華融金租”，穆迪：Baa1/標普BBB+/惠譽：A-）3億美元高級債券和工銀國際控股有限公司（“工銀國際“，穆迪：A2/標普A-）7億美元高級債券。我行一個月內繼中國銀行香港分行、農銀國際、工銀亞洲和交通銀行香港分行后再次服務三家大型中資金融機構，且作為全球協調人牽頭其中兩個項目，體現了香港分行在金融機構承銷方面日益提昇的市場認可度和佔有率。

　　   本次浦發港分美元債的發行中，香港分行以全球協調人的重要角色參與。2017年以來，香港分行參與了浦發港分所有的美元債發行，充分彰顯同業對香港分行專業服務能力的高度認可。定價當天，香港分行與發行人及投資者緊密溝通，並在第一時間為客戶貢獻了1億美元的基石訂單，為債券的成功發行奠定了基礎。本次發行市場反響熱烈，在債券簿記開始后數小時內即獲得足額認購，簿記峰值超過23億美元，逾4倍超額認購。最終5年期定價為3mL+85bps，較初始價格大幅收窄40個基點，創中資股份製銀行境外美元債最低發行利率。

　　華融金租項目是香港分行公司合作，也是我行第七次作為活躍的承銷商參與到華融系境外美元債的發行，充分體現出我行優異的項目執行能力。香港分行在本次項目中積極觀測市場動態，與發行人和投資人高效溝通，為發行人提供定價建議和鎖定有利的定價窗口，成功避開市場競爭性供給，並且在項目早期即為發行人鎖定了4,000萬美元的基石，為成功發行貢獻了重要力量。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，簿記峰值達到4倍超額認購，投資者群體涵蓋廣泛，債券最終定價2.75%，較初始價格大幅縮窄50基點，發行取得圓滿成功。

　　   本次工銀國際美元債的發行是香港分行第三次作為全球協調人參與其美元債的發行，也是本月繼農銀國際后第二次服務四大銀行系券商。定價當天，香港分行在第一時間為客戶鎖定了1億美元的基石訂單，極大帶動了市場動能。本次發行簿記峰值接近40億美元，接近5倍超額認購。最終5年期定價為T5+150bps，較初始價格大幅縮窄50基點。香港分行的高效服務受到了客戶的高度認可。

　　隨着境外資本市場對疫情形勢的適應，債務資本市場部抓住有利的市場機遇，為發行人選擇最優的發行窗口，在與金融機構業務部、資產負債管理部和金融市場部的通力合作下，成功完成發行。年初至今債務資本市場部已經完成了43筆債券承銷業務，總發行規模為175億美元。