當前位置: 首頁 > 關於分行 > 新聞動態
新聞動態
香港分行美元中期票據發行取得圓滿成功

201795日,我行香港分行成功定價8億美元3年期及5年期浮息美元債。本次發行是香港分行繼201556億美元和201755億美元提取后,在50億美元MTN機製下提取的第三筆美元債券,也是今年以來股份製銀行規模最大的美元中期票據發行。標普給予本次債券“BBB”的債項評級。

為支持我行海外業務的蓬勃發展,進一步降低我行融資成本,香港分行於今年8月按照全行境外融資的戰略部署再次啟動境外美元債發行的工作。在朝美關系導致國際局勢動蕩、美國恰逢勞工節休假等市場不利因素的影響下,香港分行上下一心,克服重重阻礙和困難,頂住了市場疲弱的壓力,準確地抓住了9月境外債供應高峰期前的最佳時間窗口,成為本月推出的首只中資境外債,成功吸引了市場和投資者的廣泛關注。本次債券發行由我行香港分行、花旗、交通銀行香港分行、中信銀行(國際)、工銀國際等知名投行和銀行擔任承銷商。

本次發行包含3年及5年期浮息美元債。香港分行憑借着良好的市場口碑和自身豐富的承銷經驗,在項目前期為本次發行鎖定了大量的基石訂單。在由香港分行帶領的承銷團的努力推動下,本項目於開簿建檔后迅速獲得2.5倍的超額認購,整體市場反響熱烈。投資機構包括了來自歐洲和亞洲地區的銀行、政策性銀行、資產管理公司等優質投資者。最終定價分別為3年期3mL+90個基點,5年期3mL+100個基點,均較初始價格指引大幅收窄了25個基點。最終發行規模分別為34.5億和53.5億美元,合計8億美元,超過了今年以來可比銀行的發行規模。

本次發行是我行香港分行中期票據項目的第三次成功提取,也是我行在資本市場上的又一次精彩亮相,充分顯示我行以不斷進步的業績獲得了國際資本市場的高度認可,進一步提高了我行在境外債券市場的影響力和市場地位,為我行未來海外融資奠定了堅實基礎,也對我行保持穩健發展勢頭具有重要戰略意義。

©版權所有 中國民生銀行股份有限公司 香港分行 京ICP備05020372號
本站支持IPV6訪問